칼륨비료 구조적 호황에도 역사적 최하단의 ..
가성/탄산칼륨의 구조적 호황에도 불구하고 멀티플이 역사적 최저 수준에 머물렀다. 2Q26 영업이익은 242억원(-5.1% QoQ)으로 컨센서스 대비 -21.4% 하회했고, 해상운임 급등과 중국 염소 가격 약세가 영향을 주었다. 가성/탄산...
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기업 리서치 · 014830
유니드(014830) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
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최신 수집 리포트2026-07-23
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | iM증권 | Buy | 85,000원 | 칼륨비료 구조적 호황에도 역사적 최하단의 .. |
| 2026-05-28 | DS투자증권 | 매수 | 100,000원 | 26년 중국 법인이 리딩 |
| 2026-04-23 | 하나증권 | Buy | 110,000원 | 요소 비료 강세와 전후 재건 수요의 반사 수.. |
| 2026-04-23 | iM증권 | Buy | 110,000원 | 26년 기대 이상으로 하드캐리 할 중국법인 |
| 2026-04-23 | 신한투자증권 | 매수 | 110,000원 | 칼륨 업사이클의 수혜주 |
| 2026-01-27 | 하나증권 | Buy | 90,000원 | 4Q25 부진 vs. 1Q26 큰 폭 개선 예상 |
| 2026-01-23 | 하나증권 | Buy | 90,000원 | 염소 급등으로 중국법인 개선 예상 |
| 2025-11-25 | DS투자증권 | 매수 | 93,000원 | 26년 개선 가능성은 주가에 언제 반영될까? |
| 2025-10-30 | 삼성증권 | Buy | 93,000원 | 3Q25 review - 국내 화학 부진 영향 |
| 2025-10-28 | 키움증권 | Buy | 90,000원 | 스프레드 부진, 염소적자 확대 영향 |
| 2025-10-28 | iM증권 | Buy | 100,000원 | 다소 아쉬운 3분기 실적 |
| 2025-10-28 | 하나증권 | Buy | 90,000원 | 아쉬운 하반기 |
| 2025-10-15 | 키움증권 | Buy | 105,000원 | 염소적자 추가 확대 영향 |
| 2025-07-24 | iM증권 | Buy | 126,000원 | 중국 염화칼륨 급등으로 하반기 판가 추가 상.. |
| 2025-07-24 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 유니드-지속중인 업황 강세 |
| 2025-07-24 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000원 | 속도 조절 후 재가속 준비 |
| 2025-07-24 | 하나증권 | Buy | 130,000원 | 하반기 증익 기조 유효 |
| 2025-07-18 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000원 | 잠깐 낮춘 속도, 방향은 그대로 |
| 2025-07-11 | iM증권 | Buy | 126,000원 | 하반기 스프레드 추가 개선을 기대할 수 있는.. |
| 2025-06-19 | 하나증권 | Buy | 130,000원 | IRA 상원 초안, 탄소포집 혜택 확대 |
리포트 모아보기 34
발행일순 · 수집된 자료 기준
26년 중국 법인이 리딩
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요소 비료 강세와 전후 재건 수요의 반사 수..
1Q26 영업이익은 255억원으로 컨센 270억원에 부합했고 QoQ +236%, YoY -11%로 큰 개선을 보였다. 일회성 비용 소멸과 판매량 및 판가의 동시 개선으로 실적이 크게 회복되었고 국내법인 123억원(+200%), 중국법인 ...
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26년 기대 이상으로 하드캐리 할 중국법인
1Q26 영업이익 255억원(+236% QoQ)으로 큰 폭으로 증가했고 컨센서스 대비 -5.5%에 머물렀다. 중국법인의 매출·영업이익이 동반 성장하며 하반기 실적 가동률이 높아질 여력이 커졌다. 2Q26 영업이익은 350억원(+37.4%...
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칼륨 업사이클의 수혜주
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4Q25 부진 vs. 1Q26 큰 폭 개선 예상
4Q25 영업이익은 76억원(QoQ -60%, YoY -39%)으로 컨센(138억원)을 약 45% 하회했다. 1Q26 영업이익은 200억원으로 QoQ +164%, YoY -30%의 큰 개선이 예상되며, 가동률은 85%로 QoQ +17p ...
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염소 급등으로 중국법인 개선 예상
염소 가격 상승이 중국법인 개선 요인으로 작용하며, 염소 가격 100위안/톤 상승 시 연간 영업이익 개선효과 약 +50억원으로 기대된다. 2025년 중국법인의 영업이익은 YoY -9% 감소했으나 적자폭 축소가 가시화되기 시작했다. 수출은...
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26년 개선 가능성은 주가에 언제 반영될까?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가(원): 93,000 전일종가(원): 63,900 상승여력(%): 45.5 ## 핵심 투자 포인트 1) 26F 중국 염화칼륨 재고 반전 전망으로 스프레드 회복 가능성 증가 2...
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3Q25 review - 국내 화학 부진 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 93000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 하회 요인 - 3Q 영업이익은 188억원(-43%QoQ)으로 컨센서스(278억원/-32%, FnGuide) 및 당...
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스프레드 부진, 염소적자 확대 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 요인 및 주요 수치 - 매출액 3Q25: 3,290억원(-3.5% QoQ, +13.5% YoY) -...
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다소 아쉬운 3분기 실적
다음은 iM증권가 발행한 유니드(014830) 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025~2026년 실적 추정치 변경에 ...
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아쉬운 하반기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익은 188억원(QoQ -43%, YoY -8%)으로 컨센(247억원)을 24% 하회했다. 원가 상승분을 판가에 온...
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염소적자 추가 확대 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 105,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 염소 적자 확대 - 3Q25 매출액은 3,405억원(-0.1% QoQ, +17.5% YoY), 영...
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중국 염화칼륨 급등으로 하반기 판가 추가 상..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 126,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25년 연간 기준 영업이익은 1,153억원으로 24년 대비 +21% 성장 가능하다는 점은 변함없다. 2) 25년 상반기부터 시작...
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유니드-지속중인 업황 강세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 가성칼륨 업황 강세 및 가격/물량 개선 - 2Q25 가성칼륨 판매량: 국내법인 +9% QoQ, 중국법인 +9% QoQ ...
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속도 조절 후 재가속 준비
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 염화칼륨 수요 증가(25년 +500만톤 추정)로 하반기까지 염화칼륨 상승세 지속될 전망. 2. 7월 가성칼륨 수출단가는 톤당...
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하반기 증익 기조 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적: 영업이익 328억원(QoQ +14%, YoY -6%)으로 컨센서스 360억원을 9% 하회했다. 환율 하락에 따른...
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잠깐 낮춘 속도, 방향은 그대로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 염화칼륨 수요 증가(25년 +500만톤 추정)하는 가운데 제한적인 증설 감안 시 하반기까지 염화칼륨 강세 지속될 전망. 2....
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하반기 스프레드 추가 개선을 기대할 수 있는..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 126000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 전망 - 2분기 영업이익 370억원(+28.8%QoQ) 및 컨센서스 382억원 부합할 것으로 전망 2. 스프레...
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IRA 상원 초안, 탄소포집 혜택 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) IRA 상원 초안의 탄소포집 혜택 확대 - IRA 세제개편 상원 초안에서 탄소포집 45Q 혜택 확대 - 일몰 시점은 기존 바이든...
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