석유화학 · 산업 분석
기름뿜뿜 Weekly: 최근 아라미드 수출량 급증..
리포트 핵심 요약
AI 요약iM증권의 석유화학 리포트는 아라미드 수출 증가가 가격 상승 신호를 낳고 있음을 요약한다. 5월 수출은 MoM 8%, YoY 52%로 처음으로 1,000톤을 넘어섰고, 1~5월 누계는 전년동기 대비 31% 증가했다. 전방 수요는 자동차, 5G 케이블, 방탄 등으로 다층적으로 받쳐지며 Dupont, Teijin, 코오롱인더, 효성첨단이 주요 공급사로 제시된다. 공급 측에선 코오롱인더의 대규모 증설과 Teijin 설비 재가동으로 공급 부담이 커졌고, Teijin 네덜란드 공장 폐쇄와 Dupont 매각 논의도 남아 있다. 또한 미국 IRA 보조금 구조와 재생에너지 투자 계획이 글로벌 수급 및 마진에 중요한 영향을 미칠 것으로 요약된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 아라미드 수출 증가로 5월 수출 MoM 8%, YoY 52% 증가했고 1~5월 누계도 전년동기 대비 31% 증가했다.
- - 전방 수요 구성은 자동차, 5G 케이블, 방탄으로 다층적 수요를 지지하며 Dupont, Teijin, 코오롱인더, 효성첨단이 주요 생산업체로 꼽힌다.
- - 공급 측 이슈로 코오롱인더의 대규모 증설과 Teijin 설비 재가동으로 공급 부담이 커졌고, 1월 Teijin 네덜란드 공장 폐쇄 및 Dupont 매각 논의가 남아 있다.
- - 미국 IRA 보조금 구조와 재생에너지 정책은 모듈 생산비용과 수급에 큰 영향을 미치며, Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, Longi, Jinko Solar 등 미국 내 생산설비 확대가 진행 중이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
아라미드 주요 생산업체로 공급 축소 및 매각 논의가 투자 관점에 영향을 미칠 수 있다.
발행 당시 목표가미제시
네덜란드 공장 폐쇄(상) 및 설비 재가동으로 공급 부담 증가 가능성이 제시된다.
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대규모 증설로 공급 확대와 고정비 부담 완화가 기대된다.
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CAPA가 작고 이미 풀가동으로 추가 공급 성장이 제한적이다.
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아라미드 수급 및 스프레드 흐름과의 연계로 마진 민감도가 있다. 스프레드 흐름에서 보수적 해석이 필요하므로 마진에 주의가 요구된다.
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스프레드 흐름에 따른 마진 민감도가 존재한다.
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스프레드 변화 및 스팟/래깅 흐름이 마진에 직접적인 영향을 줄 수 있다.
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스프레드 변화 및 스팟/래깅 흐름에 따른 마진 민감도 있다.
발행 당시 목표가미제시
스프레드 변화 및 흐름이 마진에 영향을 준다.
발행 당시 목표가미제시
스팟/래깅 흐름 차이에 따른 마진 영향에 주의가 필요하다.
발행 당시 목표가미제시
스팟/래깅 흐름에 의해 마진이 변동할 수 있다.
발행 당시 목표가미제시
미국 내 모듈 생산 계획과 IRA 정책 영향으로 수익성에 중요한 변수이다.
발행 당시 목표가미제시
미국 내 모듈 생산 계획 및 IRA 영향이 투자 관여 포인트다.
발행 당시 목표가미제시
미국 내 모듈 생산 계획이 수익성에 영향.
발행 당시 목표가미제시
미국 내 모듈 생산 계획으로 업황에 영향.
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미국 내 모듈 생산 계획으로 시장 흐름에 영향.
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에폭시/글리세린 AD 관세율 24.2% 제시.
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에폭시 수입 주요 공급사로 표에 포함되나 구체 관세율은 기재 없음.
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AD 관세율 40.8% 제시.
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AD 관세율 30.3% 제시.
발행 당시 목표가미제시
AD 관세율 10.8% 제시.
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AD 관세율 11.0% 제시.
발행 당시 목표가미제시
AD 관세율 32.1% 제시.
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