석유화학 · 산업 분석
기름뿜뿜 Weekly: 이재명 신정부에서의 한국 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약본 리포트는 iM증권이 2025-06-09에 발행한 석유화학 산업 리포트로, 이재명 신정부의 공약 및 자율구조조정 가능성, 자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사들의 주가 흐름, 그리고 국제 무역·세제 변화가 업황에 미칠 영향을 다룬다. 선거 기간 중 특별법 제정 및 2-track 구조개편 가능성이 언급되며, 실제 구조조정은 속도가 더딘 편이다. ECH 프레임, AD 관세 등 수급 차이와 EU 수입 동향, 주요 공급사들의 관세 구조까지 차트로 제시된다. IRA/ITC/PTC 개정안과 Biofuel 및 수소 정책 축소 등 미국 정책 변화가 글로벌 제조사들의 투자 의사와 수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한 미국 모듈 생산설비 확대 및 매각 사례와 국내외 주요 기업들의 자금조달 동향도 함께 정리되었다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 신정부의 구조개편 가능성과 두 트랙(two-track) 추진 방향이 제시되나 현실적 실행은 지지부진하다는 점이 강조된다.
- - 화학 지주사(HD현대, DL, HS효성, GS 등) 주가 강세 기대와 함께 밸류에이션 부담(PBR 낮은 수준)이 여전하다는 점이 주목된다.
- - 관세 구조 및 공급망 이슈가 중요한 변수로 작용하며 중국/대만 공급사에 대한 AD 관세 표기가 다수 차트에 반영된다.
- - IRA·ITC·PTC 개정안 및 재생에너지 보조금 축소가 미국 내 제조설비 확장 및 글로벌 수익성에 중대한 영향을 줄 것으로 예측된다.
- - 미국 내 모듈 제조 설비의 확장/매각 사례와 글로벌 에너지 시장의 가격 흐름이 업황 회복의 방향성을 좌우한다.
이 리포트에 언급된 종목
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자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사로서 주가 강세가 예상되나 밸류에이션 부담은 남아 있다.
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자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사로서 주가 강세가 예상되나 밸류에이션 부담은 남아 있다.
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자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사로서 주가 강세가 예상되나 밸류에이션 부담은 남아 있다.
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자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사로서 주가 강세가 예상되나 밸류에이션 부담은 남아 있다.
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자본시장 개혁 기대 속 화학 지주사로서 주가 강세가 예상되나 밸류에이션 부담은 남아 있다.
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ECH-글리세린/프로필렌 프레드 표에 중국 공급사로 등재되며 AD 관세율 24.2% 표기.
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중국 공급사로 표에 언급되며 AD 관세율이 표에 포함되어 있다.
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중국 공급사로 표상되며 AD 관세율 관련 항목에 포함되어 있다.
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중국 공급사로 표기되며 관련 관세율 표에 포함되어 있다.
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중국 공급사로 관세 표에 포함된 공급사 중 하나다.
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한국/중국 관련 공급사로 언급되며 AD 관세율이 제시되어 있다.
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대만 공급사로 Nan Ya Plastics가 표에 언급되며 관세율이 제시되어 있다.
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태국 공급사로 표에서 Aditya Birla가 32.1%의 AD 관세율로 표시되어 있다.
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미국 Texas의 모듈 공장으로 5.0 GW 규모를 보유하며 2024년 말 상업가동 예정(미국공장 Freyer에 매각).
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미국 Arizona에 모듈 2.0 GW 공장, 2024년 말 상업가동.
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미국 Texas 모듈 5.0 GW, 2024년 3분기 상업가동.
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미국 Ohio 모듈 5.0 GW 공장, 2024년 초 상업가동.
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미국 Florida 모듈 1.0 GW 공장, 2025년 초 상업가동.
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LGES 보통주 대상 교환사채 2회 발행으로 총 2.6조원 자금조달.
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2024년 3월 대산 Phenol/BPA 공장 매각 시도했으나 불발.
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LG화학의 대산 Phenol/BPA 공장 매각 시도했으나 불발.
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4차 산업의 합병 발표 및 전략적 자금조달 이슈가 주가에 영향.
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유상증자 및 PRS 계약으로 약 1조원 자금조달.
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미국 퓨어사이클 지분 전량 매각으로 1,400억원 자금조달.
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LCLA 지분 40% 기반의 PRS 계약으로 6,600억원 조달.
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매각 검토 및 추진.
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2024년 8월 영구채 발행으로 7,000억원 자금조달.
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2024년 1월 및 9월에 영구채 발행으로 각각 1,000억원 자금조달.
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2024년 12월 NF3 사업 양도하여 9,200억원 자금조달.
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가중평균 스프레드 변화에서 -1.0%로 나타났다.
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가중평균 스프레드 변화에서 -3.0%로 나타났다.
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