2025년 하반기 전망: 로보틱스 섹터 주도주 ..

본 리포트는 1H25에 국내 액츄에이터가 로봇섹터 상승의 주요 기여를 차지했고 로보티즈의 액추에이터 레퍼런스 확대와 AI Walker 출시 모멘텀으로 실적 개선이 뚜렷하다고 분석한다. 중국 협동로봇은 여전히 성장세를 보이며 AUBO 22.2%, JAKA Robotics 19.4%, Universal Robots 7%의 시장 점유율 구도가 확인되며 글로벌 수출도 지속될 전망이다. 액츄에이터가 humanoid 원가의 70~80%를 차지하는 구조와 다양한 공급망 옵션으로 국내외 공급망 구축이 가속화될 것이며, 2030년 액츄에이터 TAM은 31조원으로 확대될 전망이다. 투자전략은 2H25에 국내 액츄에이터 비중 확대와 함께 로보티즈를 대표주로 제시하고 에스피지를 관심종목으로 보유하는 것에 무게를 둔다.

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• - 1H25 국내 액츄에이터 업종이 로봇섹터 상승에 가장 큰 기여를 했고, 로보티즈의 액추에이터 레퍼런스 확산과 AI Walker 출시 모멘텀이 실적 개선을 촉진한다.
• - 중국 협동로봇 시장은 여전히 성장 중이며 AUBO 22.2%, JAKA Robotics 19.4%, Universal Robots 7%의 점유율 구도로 구성되어 해외 수출이 지속될 전망이다.
• - 휴머노이드 원가의 70~80%를 차지하는 액츄에이터 중심 구조로 공급망 구축이 빠르게 진행되며 글로벌 점유율 5~10%를 목표로 하는 공급망 재편이 예상된다.
• - 2030년 글로벌 액츄에이터 TAM은 약 31조원으로 전망되며 연간 설비 확충이 두 배로 증가하고 ASP는 소폭 하락하는 흐름이 예상된다.