자동차 4월: Tesla의 부진 지속

IBK투자증권의 자동차 산업 리포트는 2025년 4월 유럽 시장이 전년 대비 소폭 회복했음을 보여주며 BEV 점유율 확대에도 불구하고 연간 흐름은 다소 약한 편임을 시사한다. BEV 점유율은 15.3%로 전년 대비 3.3pp 상승했으나 시장 기대치에 못 미쳤고 HEV가 주류 차종으로 자리 잡으며 가솔린/디젤 비중은 감소했다. 4월 BEV 판매는 YoY 27.9% 증가했고 이탈리아와 스페인에서 큰 폭의 성장, 독일/영국도 상승했지만 프랑스는 감소했다. 주요 OEM의 4월 실적은 VW Group이 선두를 차지했으나 YoY 감소했고 Tesla는 큰 폭으로 감소한 반면 BYD의 판매는 두 배 이상 증가했다. 역내 ACEA 데이터로 4월 각국의 BEV/PHEV/HEV/PETROL/DIESEL 구성과 연간 비교가 시각화되어 제시되며, EU와 EU+EFTA+UK의 누적 수치 및 점유율도 함께 제시된다.

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• - 2025년 4월 유럽 완성차 시장은 YoY +1.3%이지만 YTD는 -1.2%로 전년 대비 비슷한 흐름이며 BEV 점유율은 15.3%로 YoY 3.3pp 증가했다.
• - HEV 점유율은 35.3%로 주류 차종으로 자리 잡았고 가솔린/디젤 차의 점유율은 2024년 1~4월의 48.4%에서 2025년 1~4월의 38.2%로 하락했다.
• - 4월 BEV 판매량은 YoY +27.9% 증가했고 이탈리아 +79.4%, 스페인 +71.2% 등 강한 지역 성장과 독일 +42.8%, 영국 +35.2%의 상승이 확인되며 프랑스만 -4.4%를 기록했다.
• - VW Group이 4월 296,869대 판매로 1위를 차지했으며 EU 점유율은 27.6%로 1위, Renault, SAIC 등 다른 그룹들의 흐름도 제시되며 4월 EU+EFTA+UK의 누적 규모가 1,077,186대에 이른다.
• - Tesla의 4월 판매는 7,261대에 불과해 YoY -49.0%를 기록했고 BYD는 7,231대 판매로 두 배 이상 증가했다. BMW Group은 4월에 +8.2% YoY로 강세를 보였으며 SAIC Motor는 +26.8% 등 그룹별 차별화된 흐름이 존재한다.