건설 · 산업 분석
하반기에도 변함없을 주가 상승 동력
리포트 핵심 요약
AI 요약2025 하반기에도 주가 상승 동력이 유지될 것으로 보며, 금리 하락과 원전 수주 기대감 및 밸류에이션 매력으로 건설주가 강세를 지속할 전망이다. 커버리지 주택주의 합산 시가총액이 13조 원을 상회했고 1Q25 실적 개선과 금리 하락으로 조달 여건이 개선되며 평균 P/E 6~11배, P/B 0.35~0.77배의 저평가 구간이 유지될 전망이다. 현대건설의 원전 수주 기대감과 대선 및 남북 관계, GTX 확장 등 정책 이슈가 하반기 모멘텀으로 작용할 것이며 주택 공급 확대가 가격에 영향을 줄 가능성이 있다. 종목으로는 현대건설, GS건설, DL이앤씨, 대우건설, HDC현대산업개발이 커버리지에 포함되며 GS건설은 매수 권고 대상이다. ROE는 2025년 6~7%에서 2026년 8~9%로 회복될 것으로 예상되며 원전 수주와 금리 하락이 장기 매출 증가와 투자심리에 긍정적이다.
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AI 추출- - 2025년 하반기에도 주가 상승 동력이 지속될 것으로 전망되며 금리 하락과 원전 수주 기대감이 핵심 모멘텀이다.
- - 커버리지 주택주 합산 시가총액 13조원을 상회하고 1Q25 실적 개선과 금리 하락으로 조달 여건이 개선되며 저평가 구간(P/E 6~11배, P/B 0.35~0.77배)이 유지될 전망이다.
- - 현대건설의 원전 수주 기대감과 대선/남북 관계, GTX 확장 등의 정책 이슈가 하반기 수주 및 투자 심리를 자극할 가능성이 높다.
- - GS건설은 매수 권고 대상이며, DL이앤씨와 대우건설, HDC현대산업개발도 커버리지에 포함되나 각각의 매수 강도는 상이하다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
원전 사업 수주 기대감과 4Q24 빅배스 이후 수익성 개선 기대가 주요 동력.
발행 당시 목표가미제시
2027년까지 이익 개선이 명확하다고 평가된다.
발행 당시 목표가미제시
4Q24 이후 수익성 개선 기대감과 금리 하락, 원전 수주 기대감으로 하반기 주가 모멘텀의 주축으로 평가된다.
발행 당시 목표가미제시
바스켓 내 매수 가능성이 언급되나 본문에서 구체적 매수 권고는 제시되지 않았다.
발행 당시 목표가미제시
커버리지 주택주 바스켓 매수에 포함될 수 있지만 특정 종목으로의 강한 추천은 나타나지 않는다.
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
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