인간처럼 쓸모를 증명하면 휴머노이드

SK증권의 이번 리포트는 1H25에서 LLM의 발전이 하드웨어 AI에 미치는 영향을 점검했다. LLM→VLM→VLA로 데이터 처리 프레임워크가 확장되며 텍스트뿐 아니라 영상·사진 기반의 시뮬레이션 학습이 가능해졌다. 엔비디아의 Cosmos 합성 데이터 생성 플랫폼과 Omniverse의 결합으로 물리 법칙 기반 대규모 데이터 학습이 가능해 휴머노이드 스타트업의 시장 진입 장벽이 크게 낮아졌다. ISAAC GROOT N1이라는 휴머노이드 전용 VLA의 출시와 Sim2Real Gap 해소 워크플로우가 제시되었다. 2H25에는 데이터+VLA를 활용한 실제 응용이 확대될 것이며, HW/SW 고도화의 주도권이 논쟁 중이다. 국내 로보틱스 생태계의 성장과 정부 정책의 뒷받침 속에서 로보티즈가 Top Pick으로 주목받고 있다.

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• - 1H25에서 LLM의 발전이 하드웨어 AI에 미치는 영향 파악과 더불어 LLM→VLM→VLA로 데이터 처리 프레임워크가 확장되며 시각적 데이터 기반의 모방학습이 가능해졌다.
• - 엔비디아의 Cosmos 합성 데이터 생성 플랫폼과 Omniverse의 결합으로 물리 법칙 기반 대규모 데이터 학습이 가능해져 휴머노이드 스타트업의 시장 진입 장벽이 크게 낮아졌다.
• - 2H25에는 데이터+VLA를 바탕으로 System 1(Diffusion Transformer Model) 기반의 시뮬레이션 학습과 Visuomotor Policy가 실현될 가능성이 제시되며 Calibration 이슈와 HW/SW 고도화 주도권 논쟁이 지속될 것으로 보인다.
• - 정부의 Sovereign AI, Humanoid Alliance 및 로봇센터 설립 등 국내 정책 지원과 대기업의 투자 기대가 커지며 로보틱스 시장의 시가총액 확대와 로보티즈의 Top Pick 선정 가능성이 높아졌다.