iM Your Energy(#18): 바야흐로 대에너지 시..

글로벌 전력수요 증가에 따라 각 국은 재생에너지뿐 아니라 원전과 가스발전 등 에너지원 전반을 확대하는 ‘대에너지’ 시대에 진입하고 있다. 유럽 및 아시아에서 원전 회귀와 탈원전 정책의 변화가 관측되며 미국의 IRA 개정 논의와 더불어 재생에너지 수요의 단기 모멘텀이 형성되고 있다. IRA 개정 시점이 2028년으로 단축될 가능성에도 불구하고 2028년까지 재생에너지 수요는 상승 기조를 유지할 것으로 보인다. 이러한 흐름은 원전/재생에너지/가스 등 모든 발전원 확대를 통해 글로벌 에너지 섹터의 투자 모멘텀을 높이고, 전력기기 업종은 그리드 연결 수요 증가로 수주와 설치가 가속화될 것으로 예상된다. 보고서는 업스트림, 미드스트림, 유틸리티, 재생에너지 부문에 걸친 글로벌 피어 밸류에이션을 제시하며 에너지 섹터 전반의 주가 모멘텀 강화 가능성을 시사한다.

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• - 대에너지 시대 진입으로 에너지원 선택의 제약이 완화되며 원전, 가스발전 등을 포함한 광범위한 발전원 확장이 가속화되고 있다.
• - 독일, 덴마크, 벨기에 등 유럽의 정책 변화와 대만의 원전 연장, 미국의 IRA 개정 논의가 원전 회귀 및 재생에너지 수요를 함께 자극하고 있다.
• - IRA 개정 시점이 2028년으로 단축될 가능성이 제시되지만 단기적으로 재생에너지 수요가 높아질 가능성이 있다.
• - 2TW 규모의 Interconnection Queue 등 그리드 확충 수요가 전력기기 업계의 발주 및 설치를 촉진할 것으로 보인다.
• - 글로벌 피어군의 광범위한 밸류에이션 테이블은 에너지 섹터 전반의 투자 모멘텀이 강화될 가능성을 시사한다.