KOH 추가 상승 & 프로판 면세 제외

리포트는 석유화학 업계의 KOH 추가 상승과 프로판 면세 제외 이슈를 중심으로 정제마진 상승과 화학 부문 약보합 흐름을 요약한다. 글리세린 기반 ECH의 가동률 조정과 중국 내 가동 중단으로 중국 가동률이 50~60%에 그치는 상황에서 전방 에폭시의 매수세와 재고 부담 완화가 가격 상승에 기여했다. Top Picks로 유니드, 한화솔루션, 롯데정밀화학, 효성티앤씨, 롯데케미칼, 금호석유화학이 제시되었고 KOH 상승과 프로판 면세 제외 여부가 주요 논의 포인트로 남아 있다. 미국의 전력수요 증가와 데이터센터 확대로 전력망/밸류체인 수요가 강세를 보이고, 중장기적으로 재생에너지 및 가스발전 확충과 수소/암모니아, DAC/CCS 투자 등이 강조된다. 원유 운송 루트 변화와 관세 이슈, 태양광 모듈 공급망 재편 등의 글로벌 공급망 이슈가 업계 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있다.

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• - KOH 가격이 WoW 4% 상승하며 염화칼륨 가격 상승에 따른 판가 인상 여력이 강화됐다.
• - 미국 전력수요 증가와 데이터센터 확대로 변압기/케이블 수요 등 전력망 밸류체인이 확산되고 있다.
• - Top Picks로 제시된 6개 종목의 포커스가 뚜렷해 단기 반등 신호가 나타날 수 있다.
• - 중장기 투자 방향은 SMR, 핵융합, 지열 등 에너지 신기술과 DAC/CCS, 수소/암모니아 투자로 확산될 전망이다.