이번 실적 시즌엔 겁날 게 없네요

하나증권은 이번 1분기 실적 시즌에 KT, LG유플러스, SK텔레콤의 실적이 모두 전년 동기 대비 개선될 것으로 전망한다. KT의 인건비 절감과 LG유플러스의 비용 절감이 실적 개선의 주요 동력으로 꼽히며, SK텔레콤 역시 컨센서스를 상회하는 실적 발표가 기대된다. 이로 인해 2025년 연간 이익 성장 및 배당 확대 기대감이 커질 것으로 보인다. 또한 1분기 통신장비 업체들 RFHIC, 쏠리드, 이노와이어리스, 케이엠더블유 등도 매출 흐름이 양호할 것으로 전망되며 글로벌 주파수/망 확장 이슈가 국내 수혜로 연결될 가능성이 크다. 종합적으로 이번 실적 시즌은 통신 서비스 및 부품 공급사 전반의 투자 매력이 재평가될 계기로 보인다.

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• - 2025년 1분기 실적 발표가 예정된 KT, LGU_plus, SK텔레콤 모두 전년 동기 대비 영업이익 성장이 예상된다.
• - KT의 인건비 절감 및 LGU+의 영업비용 감축이 실적 개선의 핵심 모멘텀으로 부각된다.
• - SK텔레콤 역시 컨센서스를 상회하는 실적 발표가 기대되며 연간 이익 성장 및 배당 확대에 대한 기대가 상승한다.
• - 1분기 장비업체 RFHIC, 이노와이어리스, 쏠리드, 케이엠더블유 등도 양호한 매출 흐름이 예상되며 6G/주파수 대역 확장 이슈의 수혜가 기대된다.