통신 서비스는 밸류업, 장비는 중국산 제재

하나증권의 이번 주 리포트는 국내 통신 서비스의 밸류업 기대와 중국산 부품 규제 속 장비 시장의 변화가 주요 이슈임을 제시한다. KT의 1분기 DPS 상향과 LGU+의 자사주 소각 계획이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다고 본다. 2025년 말까지 KT의 주주환원 확대 및 배당 증가 기대가 주가 상승에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, LGU+ 역시 높은 기대감을 동반한다. 미국을 중심으로 한 글로벌 이슈에서 중국산 부품 규제 확대와 오픈랜 활성화가 국내 장비주 수혜를 견인할 전망이다. 종목 매력도는 KT가 최상위로 평가되며, 쏠리드, RFHIC, 이노와이어리스, 케이엠더블유 같은 국내 장비주도 주목받고 있다.

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• - 국내 통신 서비스의 밸류업 기대감이 커지며 KT와 LGU+의 주주환원 정책이 주가 상승의 근간으로 작용할 가능성이 크다
• - KT의 1분기 DPS 상향 및 LGU+의 대규모 자사주 소각 계획이 밸류업을 촉진하는 핵심 요인으로 제시된다
• - 2025년 말까지의 주주환원 규모 증가가 주가 상승에 큰 기여를 할 것으로 전망되며, 2023년 대비 큰 폭의 개선이 기대된다
• - 미국 시장을 중심으로 중국산 부품 규제 강화와 오픈랜 활성화가 국내 장비업체의 수혜로 연결될 가능성이 높아 2026년 수출 기회가 확대될 수 있다