양극재 3월 수출액 코멘트

2025년 3월 국내 양극재 수출액은 4.5억 달러, 수출량은 1.9만 톤으로 MoM 상승했고 1Q25 누적 수출은 QoQ 11% 증가했다. NCM 수출은 3.6만 톤(+4%) 증가하는데 그쳤고 NCA 수출은 1.4만 톤(+39%)으로 크게 회복됐으며 이는 삼성SDI와 STLA의 미국 공장 가동 영향으로 해석된다. 전방 EV 수요는 여전히 저조하나 미국 BEV는 YoY 10–15% 성장, 유럽 BEV도 약 30%에 근접하며 미국의 관세 및 AMPC 불확실성을 앞두고 기업들이 배터리 생산을 앞당긴 영향이 있다. 4월 1~10일 기준 양극재 수출가격은 22.2달러/kg로 MoM -8.4% 하락했고, 미국의 대중국 관세로 미국 ESS 수요가 향후 크게 증가할 가능성이 있다. 국내 LFP 양극재 개발은 다소 더딘 편이고 엘앤에프는 2027년 미국에서 LFP 양극재 양산을 목표로 국내 최선두를 노리고 있다.

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• - 2025년 3월 양극재 수출액은 4.5억 달러, 수출량은 1.9만 톤으로 MoM 상승; 1Q25 누적 수출은 QoQ 11% 증가
• - NCM 수출 3.6만 톤(+4%) 증가, NCA 수출 1.4만 톤(+39%)으로 큰 폭 회복; 삼성SDI × STLA 미국 공장 가동의 영향으로 해석
• - EV 수요는 저조하지만 미국 BEV YoY +10~15%, 유럽 BEV 약 +30%로 성장세의 일부 지속; 관세 및 AMPC 이슈를 앞두고 배터리 생산 선제적 확대
• - 미국의 대중국 배터리 관세는 EV 배터리 73.4%, ESS 155.9%; 2024년 ESS 설치량 30~40GWh, 2025년 60~80GWh 전망; 중국 LFP ESS 비중이 80%를 상회
• - 국내 LFP 양극재 개발은 느린 편이고, 엘앤에프가 2027년 미국에서 LFP 양산을 목표로 국내 최선두를 노리고 있음; 다변화 필요성은 여전