삼성SDI(006400) 증권사 리포트

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북미 EV 배터리 합작사 리스크의 해소와 단독 법인 전환으로 ESS 라인 확장 및 CAPA 확보가 핵심 이슈로 대두됐다. 단독 법인 전환으로 최소 40GWh 이상의 ESS 배터리 생산 인프라를 확보했고, 북미에서 2026년 말까지 20G...

2Q26P에서 매출 3.8조원, 영업이익 2,038억원(AMPC 포함)으로 흑자 전환했으며, 미국 관세 환급 약 1,960억원이 주요 이익원으로 작용했다. 다만 이 환급은 ESS에 귀속된 일회성 이익으로 3분기 이후 본업에는 반영되지 않...

2Q26 흑자 전환으로 2년 만에 이익 개선이 확정되었고 매출 3.8조원, 영업이익 2,038억원 기록. EV 대형 부문은 미국 스텔란티스 JV의 유럽향 물량 증가로 매출이 전분기 대비 상승했고 AMPC 수익성 개선으로 OPM이 개선되었...

2Q26에서 일회성 요인 제거 시에도 흑자를 기록했고 매출은 3.8조원, OP는 2,038억원으로 흑자 달성. 2H26에 흑자 안정화가 기대되며 북미 ESS 매출 확대와 유럽 EV 수주 모멘텀으로 실적 턴어라운드와 주가 매력의 동력이 확...

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2Q26 매출 3조 7,688억원, 영업이익 2,040억원으로 흑자전환했고, AMPC 1,077억원 반영으로 OPM이 QoQ 9.8pp 상승해 5.4%를 기록했다. 관세 환급금 약 2,000억원이 반영되며 수익성 개선에 기여했고, 이 환...

2Q26 실적은 매출 3.8조원(+19% YoY, +5% QoQ), 영업이익 2,040억원으로 흑자전환했고 시장 기대치를 크게 상회했다. 다만 이 호실적의 주된 요인은 미국 상호관세 위법판결에 따른 환급금 약 1,900억원이 일회성 이익...

2Q26 영업이익 2,038억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 일회성 관세 환급 영향(약 2,000억원)과 제품 믹스 개선으로 흑자전환을 달성했다. 3Q26 영업이익은 1,321억원 전망으로 흑자전환은 유지되나 속도는 점검이 필요하다. ...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

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2Q26는 매출 3.7조원(+16% YoY, +3% QoQ)과 영업이익 70억원으로 흑자전환에 근접하며 시장 컨센서스를 상회했다. 자동차전지의 BMW 물량 감소와 Stellantis 미달분 보상금의 축소로 매출 감소 요인이 남았으나 AM...

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AIDC가 여는 온사이트 BTM 발전 시대가 ESS 수익의 중장기 성장을 이끄는 핵심 축으로 제시된다. 2030년 전세계 ESS 수요의 30% 이상이 AIDC에서 발생할 전망이며, 데이터센터용 ESS의 글로벌 기회 확대로 미국 시장을 중...

1Q26 영업손실은 -1,556억원으로 컨센서스(-2,576억원)을 상회하며 적자폭이 축소됐다. AMPC 이익 805억원(EV 402억원, ESS 403억원)이 포함되며 ESS 및 소형 배터리 매출 증가로 수익성 개선이 확인됐다. ESS...

1분기 매출액 3.6조 원, 영업적자 1,566억 원으로 컨센서스를 상회했고 보상금 수익 지속과 소형전지 부문 수요 견조가 뒷받침했습니다. 2026년부터 전 사업부의 분기별 회복세가 예상되며 2028년 이후 신규 수주를 통해 장기 성장 ...

1Q26 매출 3조 5,764억원(YoY +12.6%, QoQ -7.3%)으로 컨센서스 큰 폭 상회했고, 영업이익은 -1,556억원으로 OPM -4.3%를 기록해 컨센서스 영업손실 -2,809억원 대비 큰 폭 개선했다. 소형전지 사업부의...

1Q26 매출액 3.6조원(-7.3% QoQ, +12.6% YoY)으로 이익 컨센서스를 상회했고 영업적자 1,556억원으로 적자폭이 축소됐다. ESS 및 소형전지 믹스 개선으로 적자 축소가 주된 동인이었으며 ESS는 비수기 영향에도 UP...

1Q26 실적은 매출 3.6조원(YoY +13%, QoQ -7%), 영업손실 1,556억원으로 6개 분기 연속 적자였으나 적자폭은 축소됐다. 2Q 전망은 매출 3.6조원(YoY +13%, QoQ +1%), 영업손실 650억원으로 3개 분...

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