건설 · 산업 분석
1Q25 Preview: 한 발 앞선 기대감
리포트 핵심 요약
AI 요약유안타증권의 건설 산업 리포트는 2025년 1Q 실적 프리뷰를 통해 업종의 이익 개선 기대와 주가 재평가 여력을 제시한다. 코스피200 건설 주가가 YTD +15.9%로 시장 대비 큰 상승을 보였으며, 4Q24 원가율 하향 시그널이 이익 회복의 관건으로 작용한다. 주택사업의 고원가 현장 준공으로 인한 매출 감소와 이익 하향 압력이 있었으나 상반기 인허가·착공 회복 및 수주잔고 개선으로 실적 개선 여지가 있다. 1Q25 실적 프리뷰에서 대우건설과 현대건설이 컨센서스 상회를 점치고, DL이앤씨, HDC현대산업개발 등도 다양한 흐름으로 주목된다. 12개월 전망에서 여러 종목의 목표주가가 제시되며 해외수주 낙찰과 원가율 개선 등의 요인이 상승 여력을 뒷받침한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 코스피200 건설 주가가 YTD +15.9%로 시장 대비 강한 초과수익을 기록하고 있다.
- - 4Q24 원가율 하향 방향성이 이익 저점 통과의 시그널로 작용해 이익 개선 모멘텀을 제공합니다.
- - 주택사업의 고원가 현장 준공 영향으로 과거 매출 감소와 이익 하향이 있었으나, 상반기 인허가·착공 회복과 수주잔고 개선으로 실적 개선 여지가 있습니다.
- - 1Q25 실적 프리뷰에서 대우건설과 현대건설의 컨센서스 상회 가능성이 제시되며, DL이앤씨 및 HDC현대산업개발도 다양한 흐름으로 주목받고 있습니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가29,500원
1Q25 컨센서스 상회 전망과 12개월 Buy 의견 및 목표주가 29,500원 제시.
발행 당시 목표가51,000원
1Q25 실적은 컨센서스 대비 -6% 하회 전망이나 저마진 주택 현장 준공으로 연결 영업이익은 전년 대비 증가.
발행 당시 목표가25,000원
1Q25 컨센서스 하회 전망이나 2025년 매출 4,352억원, 영업이익 282억원으로 성장 기대, 상승 여력 16%.
발행 당시 목표가24,500원
2025E 매출 12,619억원, 2026E 매출 14,160억원 및 영업이익 증가 전망, 목표주가 24,500원 제시.
발행 당시 목표가180,000원
Buy 제시와 목표주가 180,000원으로 상승 여력이 있으며 견조한 매출 흐름과 EBITDA 마진 개선 기대.
발행 당시 목표가29,500원
1Q25 매출 2,138억원, 영업이익 172억원으로 컨센서스 부합 가능성, Buy 의견과 2025년 매출 증가/2026년 상승 여력, 목표가 29,500원.
발행 당시 목표가4,300원
1Q25 영업이익 컨센서스 상회 전망과 25년 매출 YoY -16% 추정, 원가율 개선 및 해외수주 기대로 상승 여력.
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