반도체 · 산업 분석
삼성전자 1Q25 잠정실적 Comment
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권의 삼성전자 1Q25 잠정실적 리포트에 따르면 매출 79조원, 영업이익 6.6조원으로 컨센서스를 크게 상회했다. 부문별로 DS 1.1조원, DX 4.7조원, SDC 0.4조원, Harman 0.4조원을 기록했다. 주요 원인은 DRAM 출하량의 견조한 흐름과 Galaxy S25의 판매 호조 및 원가 절감을 통해 MX 부문 이익이 크게 증가한 것이다. 1Q25 스마트폰 출하량은 약 6천만대 수준으로 전분기 대비 14% 증가했고 환율 효과도 매출 증가에 기여했다. 투자의견은 매수로 유지되며 2Q 영업이익은 6.8조원, 연간은 35조원으로 상향되었고 목표주가 76,000원은 유지됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q25 매출과 영업이익이 컨센서스를 크게 상회했다.
- - DRAM 출하량의 견조함과 Galaxy S25의 판매 호조 및 원가절감이 MX 부문 이익 증가를 견인했다.
- - 스마트폰 출하량이 약 6,000만대 수준으로 QoQ +14% 증가했고 환율 효과가 매출에 기여했다.
- - 2Q 가이던스는 영업이익 6.8조원, 연간 35조원으로 상향되었으며 투자의견은 여전히 매수.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
Samsung Electronics
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
1Q25 매출 79조원, 영업이익 6.6조원으로 컨센서스 상회하며 DRAM 견조와 Galaxy S25 판매 호조 및 원가절감으로 MX 부문 이익이 크게 증가했다.
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