미국, 중국 바이오 산업 공습 초읽기 돌입

IBK투자증권이 발행한 바이오 산업 리포트는 미국 의회 산하 신흥 바이오기술 국가안보위원회의 보고서를 통해 중국의 바이오 산업을 전략산업으로 규정하고 미국이 향후 3년 내 대응하지 않으면 회복이 불가능하다고 경고하며, 미국 정부가 향후 5년 간 최소 150억 달러를 바이오 연구에 투자하고 중국 기업과의 거래를 제한하는 등 지휘체계 설립을 촉구한다고 요약한다. 보고서는 이러한 정책 변화가 국내 바이오 산업에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 크다고 분석하며, 밸류에이션 변화가 급격히 나타날 수 있음을 시사한다. 중국은 원료의약품과 제네릭의 주요 공급국으로 자리매김했고 자체 신약 개발로 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있으며, JP Morgan Health Care 행사에서도 중국 기업들의 주목할 만한 라이선스 계약이 이뤄졌다고 언급된다. 발표 직후 상해종합지수는 상승했으나 중국 CDMO 우시앱택 주가는 급락하는 이중적 시장 반응을 보였다. 국내 종목으로는 삼성바이오로직스, 에스티팜, 바이넥스, 마이크로디지탈 바이오가 생물보안법 수혜 및 중국 배제에 따른 기회로 수혜를 기대하는 대상으로 거론된다.

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• - 미국은 중국의 바이오 산업을 전략산업으로 규정하고 향후 3년 내 대응이 없다면 회복 불가능하다고 경고하며, 5년간 최소 150억 달러를 바이오 연구에 투자하고 중국 기업들과의 거래를 제한하는 정책을 제시했다.
• - 미국 정책 변화는 국내 CDMO 및 소부장 기업에 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 밸류에이션도 급격히 변동될 가능성이 있다.
• - 중국은 원료의약품과 제네릭의 주요 공급국으로서 입지를 확고히 하고 있으며 신약 개발로 글로벌 바이오 의약품 시장에서 중요한 플레이어로 부상하고 있다.
• - 발표 이후 시장은 이중적 반응을 보였는데 상하이종합지수는 상승했지만 우시앱택 주가는 급락하는 모습이 나타났다.
• - 주목해야 할 국내 대표 종목으로 삼성바이오로직스, 에스티팜, 바이넥스, 마이크로디지탈 바이오가 있으며 생물보안법 수혜 및 중국 배제로 인한 기회를 기대한다.