미국 관세 정책이 이차전지 산업에 미칠 영향

미국 트럼프 행정부가 4월 2일 발표한 상호 관세 정책은 모든 수입품에 기본 10%의 관세를 부과하고 한국은 25%의 상호 관세가 적용된다. 이로 인해 미국 전기차 시장을 최대 수요처로 삼는 국내 이차전지 산업에 불확실성이 크게 확대된다. 영향은 두 가지 관점에서 분석되는데, 첫째로 미국으로 수출하는 OEM의 가격경쟁력 저하와 미국 내 완성차의 부품 조달비용 증가로 수요가 둔화될 수 있다. 둘째로 미국 현지에 대규모 배터리 셀 생산 설비를 보유한 국내 업체의 제조원가 상승이 예상된다. 핵심 소재인 양극재, 음극재, 분리막은 주로 한국에서 조달되며 미국 내 생산설비가 미비한 상황이고 전해액은 엔켐과 동화일렉트로닉스가 현지 가동 중이다. IRA의 세액공제 요건과 관련해 현지 설비 구축 효율성은 여전히 논쟁 중이며, 가격 인상과 수요 변화의 불확실성은 남아 있다.

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• - 미국의 기본 10% 관세 및 국가별 차등 관세로 이차전지 산업에 불확실성이 확대되었다.
• - 관세가 완성차 OEM에 전가되지 못하는 시나리오와 전가되는 시나리오의 두 가지 변수에 따라 수익성과 수요에 서로 다른 영향이 예상된다.
• - 양극재, 음극재, 분리막은 주로 한국에서 조달되고 미국 내 설비 미비로 원가 상승에 취약한 반면, 전해액은 엔켐과 동화일렉트로닉스가 현지 가동 중이라 공급 구조에 차이가 있다.
• - IRA와 Sec.30D 보조금 요건은 현지 생산설비 구축에 일부 영향을 주지만, 여전히 가격 인상과 수요 둔화의 리스크가 남아 있다.