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교보증권의 IT 리포트는 AI 에이전트의 온서비스와 온디바이스 하이브리드 도입이 가속화되며 추론 성능 개선과 저비용화가 상용화를 촉진할 것이라고 설명한다. 기업의 AI 도입 부담 완화와 빅테크의 견고한 현금창출력으로 AI 관련 CapEx가 증가할 가능성이 크며, Edge AI 시대 스마트폰 주도 메모리 수요 및 ASIC·SOCAMM·LPW/LLW 등의 기술 수요가 지속 증가할 전망이다. 온서비스 AI와 온디바이스 AI의 보완 전략과 플랫폼 친화적 메타데이터 구축이 생존과 확장을 좌우하며, 하이브리드 아키텍처의 수요 증가로 디바이스-클라우드 협업이 사용 경험을 최적화한다. 메타, 아마존, NAVER, 카카오 등 글로벌 플랫폼은 AI 에이전트를 도입해 코어 비즈니스 매출 성장을 가속화하고 API 연동으로 버티컬 기능까지 확장하는 방식을 추진한다. 리포트는 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 카카오를 포함한 국내 주요 종목과 Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Alibaba, Tencent, Baidu 등 글로벌 대형주들의 AI 투자 흐름과 CapEx를 제시한다.

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• - 온서비스 AI와 온디바이스 AI의 보완 전략이 핵심이며 AI 에이전트 협응성 강화와 플랫폼 친화적 메타데이터 구축이 생존과 확장을 좌우한다.
• - 하이브리드 에이전트 아키텍처의 수요 증가로 디바이스와 클라우드의 협업이 사용 경험을 최적화하고, Apple 사례처럼 로컬 개인화와 클라우드 처리의 연동이 중요해진다.
• - AI 모델의 추론 속도·비용 최적화와 버티컬 AI 기능의 빠른 발전으로 AI 에이전트의 상용화 도입이 빠르게 진행될 전망이다.
• - 대형 빅테크의 AI CapEx 증가와 클라우드 수익화 전략이 지속되며 글로벌 AI 투자와 수요가 확대될 것으로 보인다.
• - 글로벌 플랫폼들(Meta, Amazon, NAVER, Kakao)은 AI 에이전트 도입으로 코어 비즈니스 매출 성장을 가속화하고 API 연동으로 버티컬 기능까지 확장하는 전략을 추진한다.