한화에어로스페이스 3.6조원 유상증자 : 기존..

iM증권이 한화에어로스페이스의 3.6조원 규모 유상증자 발표를 보도했다. 자금은 시설자금 1.2조원과 타법인 증권취득자금 2.4조원으로 구분되며, 시설자금은 MCS 스마트팩토리 구축과 무인기 엔진 개발 및 양산시설, 사업장 설비 투자로 배분된다. 투자시기는 2025년~2030년으로 설정되었으며 해외 생산능력 구축과 해외 JV 투자, 해외 조선소 지분투자 등을 포함한 글로벌 확장을 추진한다. 2035년까지 연결매출 70조원, 영업이익 10조원(OPM 14.3%)을 목표로 하며 지상방산 부문은 매출 35조원에 영업이익 5조원을 계획한다. 증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 신주발행가액은 605,000원(15% 할인), 발행가 확정일은 5월 29일, 신주 상장예정일은 6월 24일이다. 또한 현지화와 M&A를 통해 해외수주를 확대하는 방산 성장 전략을 제시했다.

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• - 3.6조원 유상증자의 자금용도는 시설자금 1.2조원과 타법인 증권취득자금 2.4조원으로 구분되며, 국내외 생산능력 확보 및 해외 JV 투자에 집중된다.
• - 2035년까지 연결 매출 70조원, 영업이익 10조원(지상방산 35조원 매출, 5조원 이익)이라는 중장기 성장 목표를 제시했다.
• - 해외 현지화와 M&A를 핵심 전략으로 제시하며 유럽, 사우디, 호주 등 다수 지역에서 생산거점 확보를 추진한다.
• - 신주발행가액 605,000원(15% 할인), 총 5,950,500주 신규발행, 확정일 5월 29일, 상장일 6월 24일로 일정이 구체화됐다.
• - 방위산업 Overweight 리포트 하에서 주주 희석 우려와 단기 주가 변동성은 존재하나 중장기 성장성은 긍정적으로 평가된다.