국내 전력시장에 부는 변화의 바람

DS투자증권의 에너지 리포트는 국내 전력시장의 제도 개편과 재생에너지 확대를 통해 본격적인 성장 모멘텀이 형성될 것임을 제시한다. 정부는 재생에너지 보급 확대와 산업 육성을 위한 주도적 역할 강화, 입지별 전략적 보급과 공급망 안정화, RPS 제도 개편 및 REC 폐지 등으로 생태계를 재편한다. 11차 전기본에서 BESS 수요가 급격히 증가하며 2038년까지 23GW의 ESS가 필요하다고 전망하는 등 전력계통 안정성 확보가 핵심 과제로 부상한다. 해상풍력 특법 제정과 풍력·태양광 기자재 국내화 정책이 수혜주를 중심으로 속도감을 높일 것으로 보이며 중국산 모듈 의존도 완화 등 글로벌 이슈도 주목된다. 보고서는 SK오션플랜트, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, SK이터닉스를 주요 수혜주로 제시하고 이들에 대한 목표가를 제시한다.

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• - 정부의 재생에너지 보급 확대와 산업 육성을 위한 주도적 역할 강화, 해상풍력·태양광에 대한 전략적 보급 및 공급망 안정화, RPS 제도 개편 및 REC 폐지 등의 제도 개편으로 재생에너지 시장이 본격적으로 확장된다.
• - 11차 전기본에서 BESS의 중요성이 대폭 증가하고 초단주기 백업설비 및 2035년까지의 장주기 BESS 설치가 구체적으로 제시되며, 2038년까지 ESS 23GW가 필요하다고 전망된다.
• - 해상풍력 특법 제정으로 개발 주체의 정부 주도 아래 인허가 및 개발 속도가 빨라질 가능성이 크며, 태양광 영농형 발전 특별법 발의 등 정비가 진행된다.
• - 수혜주로 SK오션플랜트, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, SK이터닉스가 꼽히며, 특히 두 종목은 최선호주로 제시된다.
• - REC 폐지 및 중국산 모듈 의존도 문제 등 국내 시장 보호 정책이 강화되며, PPA 및 국내 기자재 경쟁력 강화가 기업들의 성장 동력으로 작용한다.