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리포트 핵심 요약
AI 요약리포트는 AI 혁명이 선투자에서 수익화로 전환되고 있음을 강조하며 2025년에는 AI Agent가 수익화의 핵심 단어로 부상할 것이라고 지적한다. 또한 B2B와 B2C 영역에서 On Device AI 활용과 업체 간 파트너십 체결 여부가 관전 포인트로 부각되며, ASIC 기반 반도체 최적화와 엔비디아의 플랫폼 활용이 AI CAPEX를 주도할 전망이다. 텔코(Telco)의 AI 데이터센터 구축 수요 증가와 함께 고급 패키징(2.5D/3D) 및 HBM 수요가 업황을 뒷받침할 것으로 예상된다. 중장기적으로는 자율주행과 로봇 등을 활용하는 Physical AI 시대를 빅테크가 준비하고 있으며, 국내 유리기판 관련 공급망 형성이 2H25 양산화로 이어질 가능성이 제시된다. 전반적으로 레거시 수요의 반등과 함께 AI 후공정의 고도화 수요가 동시에 확대될 것으로 보인다.
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AI 추출- - AI 수익화 전환이 가속화되며 2025년에는 AI Agent의 침투와 파트너십이 수익 모델의 핵심으로 부상한다.
- - ASIC 중심의 반도체 최적화와 엔비디아의 플랫폼 활용이 AI 인프라 투자와 수익 흐름을 견인한다.
- - Telco의 자체 AI 데이터센터 구축 및 네트워크 최적화 수요가 AI CAPEX의 확장을 지지한다.
- - 2.5D/3D 패키징 및 HBM 수요 증가가 고급 패키징·소재 산업의 성장 모멘텀이다.
- - 유리 기판 기반 공급망의 국내 구축과 2H25 양산화가 주요 공급사들의 실적 리레이트에 긍정적 영향을 준다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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2025년 중국향 매출은 감소하나 SK하이닉스 투자로 국내 매출 회복이 가파를 것으로 예상된다.
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2025년 매출 1500억원 전망과 신제품 크로키/아이리스2 효과가 약 500억원 규모의 기여를 예상한다.
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SK하이닉스향 레이저 어닐링 공급 가시성과 4Q25 납품 가능성이 높다.
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크레센도PE 락업 해제 및 1H25 본입찰 진행으로 글로벌 관심이 증가한다.
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중화권향 거래 확대 및 2026년 신공장 가동 계획으로 디자인 캐패시티 증가가 주목된다.
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2024년 AI 매출이 694억원으로 기록되었고 2025년은 1000억원 이상이 전망되며 AI GPU 수요에 따른 소켓 수요가 확대된다.
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후공정 AFM 장비 진입으로 2025년 실적이 20% 이상 성장할 것으로 기대된다.
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주요 고객사로부터 큐브 프로버 장비 수주가 증가하고 상반기 중 신규 고객사 진입이 가시화된다.
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SiC 링 이익률이 2025년에는 희석되지 않는 첫 해로 기대되며 OPM 약 30% 수준이 목표로 제시된다.
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2025년 매출 5,508억원, 영업이익 1,322억원으로 전망되며 미코세라믹스의 실적이 전사 견인을 주도한다.
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AI Monetization 시차를 고려할 때 전방 레거시 수요의 반등은 아직 미미하다는 입장이다.
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유리기판 제조 및 대량 양산을 2H25 목표로 국내외 공급망을 주도한다.
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앱솔릭스 자회사를 통해 유리기판 공급망 구축에 주력한다.
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유리기판 제조에서 2025년 샘플 테스트를 진행하고 2027년 양산을 목표로 한다.
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유리기판 제조를 2026-2027년 양산 목표로 추진한다.
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유리기판 공급망에서 수주 레퍼런스 확보에 참여한다.
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스트리퍼 및 코팅제 등 라인업 확장을 통해 공급망 다변화를 추진한다.
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유리기판 제조 고객사에 샘플 납품 및 양산 가동 준비를 진행 중이다.
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주요 고객사향 검사 및 리페어 장비 공급 3대 레퍼런스로 확인된다.
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검사 장비의 고객사 인증 테스트가 진행 중이다.
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