통신 · 산업 분석
KT/통신장비주 매수 지속해야
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 2025-03-07 통신 이슈/전략 리포트는 2024년 4분기 국내 주요 통신장비업체의 실적 흐름을 점검하고, RFHIC·쏠리드·이노와이어리스의 흑자 지속 및 2026년 빅사이클 진입 기대를 근거로 매수 추천을 제시한다. 4분기 실적에서 RFHIC는 연결 영업이익 24억원으로 흑자를 4년 연속 기록했고, 이노와이어리스는 64억원 흑자를 기록해 8년 연속 흑자 행진을 이어갔으며, KMW는 적자 폭이 구조조정으로 급감했다. 아직 실적 발표를 앞둔 쏠리드는 역기저 효과에 대한 우려가 존재하지만 최근 흐름은 양호하다고 평가된다. 5G 투자 비수기 속에서도 매출처 다변화와 포트폴리오 확대를 통해 흑자 기조가 유지되며, 주가의 PBR가 약 1배 수준으로 저평가 매력이 커지고 있다. 미국 오픈랜 확대 기대와 글로벌 수혜 이슈, 규제환경의 양호함 등을 감안할 때 RFHIC/쏠리드/이노와이어리스에 대한 매수 포커스가 유지된다.
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AI 추출- - RFHIC와 이노와이어리스의 4Q 실적 흑자 지속 및 실적 흐름 양호, KMW의 적자 폭은 구조조정으로 축소됐다.
- - 쏠리드는 아직 실적 발표 전이나 역기저 효과 우려가 존재하지만 최근 흐름이 양호하다고 평가되어 매수 추천이 제시됐다.
- - 2024년 분기별 실적 흐름으로 5G 투자 비수기에도 흑자 기조 유지 및 순자산 증가가 지속되고, PBR이 약 1배로 매력적이다.
- - 미국 오픈랜 확대와 글로벌 수혜 가능성으로 국내 중소 아웃소싱 장비업체에 긍정적 기회가 생길 전망이며, 쏠리드/이노와이어리스/RFHIC 수혜가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
실적 양호와 흑자 지속 가능성이 매수 포인트이며 2026년 빅사이클 진입 기대가 있다.
발행 당시 목표가미제시
양호한 실적 흐름과 미국 오픈랜 수혜 기대에도 불구하고 역기저 효과 우려가 존재하나 매수 권고가 유지된다.
발행 당시 목표가미제시
연결 영업이익 흑자 8년 연속과 포트폴리오 확장으로 매수 권고가 유지된다.
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