IT · 산업 분석
NVIDIA, 25년 4분기 실적 발표
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 NVIDIA의 매출은 393억 달러로 전년 대비 77.9%, 직전 분기 대비 12.1% 증가하며 컨센서스를 상회했다. 데이터센터 매출은 356억 달러에 이르렀고 QoQ 16%, YoY 93% 증가했다. EPS는 0.89달러로 QoQ 9.9%, YoY 71.2% 상승했고, 운영마진은 64.9%로 양호했다. 2026년 1분기 매출 가이던스는 430억 달러(+/-2%)로 컨센서스 421억 달러를 상회했다. AI 수요가 견조하다는 점이 재확인됐으며, Cisco와 Verizon의 협력 및 DeepSeek의 성장과 HBM3 96GB를 탑재한 H20 수요 증가가 하방을 지지한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출이 컨센서스를 상회했고 전년 대비 큰 폭으로 성장했다.
- - 데이터센터 매출이 견조하게 증가했으며 주된 고객군이 두드러졌다.
- - 2026년 1분기 매출 가이던스가 컨센서스보다 높아 시장 기대를 상회했다.
- - 영업이익률(64.9%)과 총마진(약 70.6%) 등 수익성 지표가 양호했다.
- - AI 수요가 지속될 것이며 Cisco의 Spectrum-X 도입과 Verizon의 NVIDIA AI Enterprise 채택 등 파트너십이 강화될 전망, 중국의 DeepSeek 및 HBM3 96GB를 탑재한 H20 수요 증가가 하방을 지지한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NVIDIA
일반 언급발행 당시 목표가미제시
4Q25 실적 발표로 AI 수요 견조 및 데이터센터 매출 강세가 확인되었으며 2026년 1분기 가이던스가 시장 기대를 상회했다.
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