KT/무선 통신장비 위주로 매수 서둘러야

다음주 통신업계에 대한 하나증권의 요약 전략은 KT를 중심으로 한 실적 개선 기대와 주주가치 확대 정책의 영향에 초점을 맞춘다. 4분기 실적 발표 후 2025년 1분기와 연간 실적에 대한 관심이 커졌고, KT의 아파트 분양 이익과 인건비 절감 효과로 연결영업이익이 증가할 가능성이 높다. 또한 3사 배당 및 자사주 소각 정책의 차이가 시가총액 재조정과 종목 선정에 큰 영향을 미칠 전망이며, KT가 단기 최선호주로 제시된다. 양자암호통신의 상용화 가속과 미국 5G 주파수 추가 할당 이슈는 통신장비주 전반의 수혜를 촉발할 가능성이 있으며, 쏠리드·RFHIC·이노와이어리스 등 오픈랜 관련 장비주가 주목받고 있다. 마지막으로 고밸류리스크를 고려한 포트정책은 KT를 중심으로 LG유플러스와 SK텔레콤의 보수적 배당정책 차이를 활용하는 방향으로 제시된다.

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• - KT의 1분기 역대 최대 연결영업이익 기대와 연간 인건비 절감 효과로 2025년 연결영업이익이 2조원 중반에 이를 가능성이 높다.
• - 3사 배당 및 자사주 소각 정책 차이가 시가총액 재조정에 영향을 주며, KT의 추가 상승 여력이 비교적 큼.
• - 양자암호통신의 상용화 수혜가 통신장비주 전반에 확산될 것으로 보이며, 쏠리드/RFHIC/이노와이어리스 등 오픈랜 관련주가 주목받고 있다.
• - 미국의 5G 주파수 추가 할당 이슈가 국내 장비업체에 호재로 작용할 가능성이 크며, RFHIC/KMW/쏠리드/이노와이어리스의 주가 반등이 기대된다.
• - 다음주 투자 매력도는 KT > LGU+ > SKT 순으로 제시되며, 2025년 실적 호전 기대와 오픈랜 수혜주에 집중하라는 메시지.