석유화학 · 산업 분석
4Q24 Pre: 정유와 태양광만 컨센 상회
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 4Q24 Pre 석유화학 리포트는 정유 부문은 컨센 상회가 기대되지만, 전반적으로 석유화학은 대폭 하회 가능성이 남아 있다. S-Oil은 정제마진 개선과 환율 상승으로 실적이 크게 개선될 전망이며, SK이노베이션은 정유는 개선되나 SK온/SKIET의 큰 손실이 아쉽다. 금호석유, 롯데정밀화학, 유니드가 석유화학 수혜주로 Top Picks에 포함된다. 업종 전반의 12M 목표주가가 하향 조정되며 1년 간의 재평가가 진행 중이고, 부문별 실적 차이와 가동률 개선 여부가 실적의 관건으로 부상한다. 코오롱인더, HS효성첨단소재, 효성티앤씨 등은 분기별 전망에서 회복 여지가 제시되며, 12개월 유효기간 내의 공시 규정에 맞춘 TP 조정이 이어진다.
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AI 추출- - 4Q24 Pre는 S-Oil과 SK이노베이션 일부를 제외하고 대부분의 석유화학 관련 주가 컨센서스 미달 가능성을 시사하며, 정유 마진 개선 및 원화 강세가 실적 견인 요인으로 꼽힌다.
- - 금호석유, 롯데정밀화학, 유니드가 Top Picks에 포함되어 석유화학 수혜주로 주목받고 있다.
- - 다수 종목의 12M 목표주가가 하향 조정되며 1년 간의 재평가가 진행 중이며, 업종 전반의 TP 갭이 확대될 수 있다.
- - 부문별로는 정유/석화의 실적 차이가 크고, 가동률 및 원가 구조 개선 여부가 2025년 실적의 방향성을 좌우한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가95,000원
4Q24 Pre 및 부문별 실적 BreakDown에 따르면 4Q24 흑자전환과 이익 정상화가 기대되며 TP 95,000원 제시.
발행 당시 목표가140,000원
4Q24 Preview 및 연간 전망에서 매출 및 이익 증가가 기대되며 Top Picks에 포함, BUY 유지.
발행 당시 목표가60,000원
4Q24F 매출 하회에도 2025년 천연가스·팜유 강세로 실적 개선 기대, Top Picks에는 포함되지 않음.
발행 당시 목표가110,000원
4Q24 Preview에서 매출 증가와 영업이익 감소가 동반되나 연간 이익 개선 전망, Top Picks 포함.
발행 당시 목표가23,000원
4Q24 영업이익이 컨센서스 상회하고 12M TP 23,000원 제시.
발행 당시 목표가75,000원
4Q24 Preview에서 적자 지속, 1Q25도 적자 축소 예상, 흑자전환은 가동률 상승 필요.
발행 당시 목표가미제시
LGES의 영업이익률은 2.6%에서 6.5%까지 변동성 존재.
발행 당시 목표가350,000원
4Q24 Preview 매출 1,663.5억원, 영업이익 93.3억원으로 견조하고 1Q25 영업이익 1,238억원으로 회복세 지속.
발행 당시 목표가240,000원
4Q24 Preview 매출 857.3억원, 영업이익 42.0억원, 1Q25 영업이익 450억원으로 추정.
발행 당시 목표가320,000원
4Q24 Preview 매출 1,849.1억원, 영업이익 54.2억원, 1Q25 영업이익 738억원으로 추정되나 일회성 비용 반영.
발행 당시 목표가35,000원
4Q24F 매출 1,144.5억원, 영업이익 41.8억원으로 컨센서스 하회, TP 35,000원으로 하향 조정.
발행 당시 목표가130,000원
4Q24 Preview 매출 19,036.3억원, 영업이익 70.0억원으로 이익 체력은 약해 보이며, 12M 전망치 상향 및 Neutral 제시.
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