음식료 · 산업 분석
보릿고개 버티기
리포트 핵심 요약
AI 요약iM증권의 4Q24 음식료 리포트는 매출과 영업이익이 각각 전년동기 대비 증가할 것으로 보이며, 명절 수요의 긍정적 효과에도 계절적 비수기와 비용 투입 가능성이 존재한다. 4Q24 합산 매출액은 +4.0% YoY, 영업이익은 +22.1% YoY로 예상되며 해외 익스포저 기업의 내수 성장세는 여전히 견조하다. 원가 중심의 투입 및 판관비 확대는 일부 마진 압력을 가하지만 해외 성장과 비용 관리로 수익성 개선 여력이 남아 있다. 밸류에이션 매력은 여전히 존재하나, 단기 주가는 실적 컨센서스의 상향 여부에 따라 움직일 전망으로 선별적 접근이 필요하다. 또한 2025년 영업실적 및 밸류에이션 재탐색의 여지가 남아 있어 종목별 포지션 조정이 가능하다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24 합산 매출액 +4.0% YoY, 영업이익 +22.1% YoY 예상으로 실적 개선이 가시화될 전망이며 명절 효과는 긍정적이나 계절적 비수기와 비용 투입 리스크가 남아 있다.
- - 해외 익스포저를 가진 기업의 내수 대비 성장세는 견조하다고 판단되며 현지 성장 기조와 원달러 환율 상승의 영업실적 반영이 기대된다.
- - 영업이익은 투입원가 및 판관비 증가의 부담이 존재하지만 수익성 개선 여력도 함께 제시되며 글로벌 시장 성장과 비용 관리가 뒷받침한다.
- - 밸류에이션은 매력적이지만 단기 주가 흐름은 시장의 실적 컨센서스 상향 여부에 좌우될 가능성이 있어 선별적 접근이 필요하며 2025년 재탐색 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가150,000원
4Q24E 매출액 1조 4,963억원, 영업이익 2,245억원 추정 및 Buy 의견 유지.
발행 당시 목표가410,000원
4Q24 매출액 4조 5,645억원, 영업이익 2,419억원으로 추정되며 Buy 의견과 목표주가 410,000원으로 하향 조정되었음.
발행 당시 목표가160,000원
4Q24 Preview에서 해외 매출 성장과 고마진 구조 유지가 강조되며 Buy로 평가된다.
발행 당시 목표가600,000원
4Q24 Preview에서 2024E-2026E 매출액과 이익 전망 제시 및 Buy 유지.
발행 당시 목표가550,000원
4Q24E 매출 882.4십억원, 영업이익 29.8십억원으로 내수 스낵 효과 하락 및 팜유 가격 상승 반영.
발행 당시 목표가180,000원
4Q24E 매출 951.6십억원, 영업이익 23.6십억원으로 해외 견조와 비용투입으로 마진 하향.
발행 당시 목표가50,000원
4Q24 Preview: 매출 1,056.7십억원, 영업이익 36.1십억원으로 외형 확장에도 이익 창출력 양호.
발행 당시 목표가86,000원
4Q24 Preview에서 매출 9,243억원, 영업이익 308억원으로 베이커리 매출 증가와 해외 수출 확대로 이익 기여.
발행 당시 목표가31,000원
4Q24 예측치에서 매출 6,223억원, 영업이익 403억원으로 성장하며 내수 맥주 가격 인상 효과로 수익성 개선.
발행 당시 목표가31,000원
4Q24 매출 1,013억원, 영업이익 21.8억원으로 이익 개선과 비용효율화 기조 유지.
발행 당시 목표가110,000원
4Q24 매출 2,925억원, 영업이익 -22억원으로 적자 축소, 해외 성장 지속 및 국내 인센티브 베이스 효과.
발행 당시 목표가58,000원
4Q24 매출 386.4억원, 영업이익 8.4억원으로 급식부문 회복과 원가 부담 하락; Buy로 제시된 목표가 58,000원.
발행 당시 목표가32,000원
4Q24 매출 8,543억원, 영업이익 268억원으로 외식경로 강화를 시사하며 Buy, 목표가 32,000원으로 제시.
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