배터리 산업에도 긍정적이었던 CES의 메시지

CES 2025의 메시지는 Physical AI와 자율 주행의 도래를 강조하며 자율 주행이 전동화를 가속할 것임을 시사했다. 자율 주행의 고도화에는 고용량 배터리가 필수이며, 전기차가 내연기관차보다 자율 주행 구현에 유리하다는 점이 제시됐다. 그러나 당장의 실적 개선 없이는 한국 배터리 기업의 주가 반등 논리를 뒷받침하기 어렵고, 2018년-2023년과 달리 미래 실적의 조명이 현재 밸류에이션에 바로 반영되기 어렵다는 보수적 시각이 유지된다. 유럽과 북미의 환경 규제 흐름은 2025년 전개에서 전기차 시장의 연평균 성장률을 무리하게 높게 보지 말 것을 시사했고, Green Backlash의 영향이 상존한다. 그럼에도 4Q24 실적 발표 이후 1Q25부터 QoQ 증익이 기대되는 기업들을 중심으로 트레이딩 기회가 열리며, LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠이 주목된다.

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• - CES 2025의 핵심 메시지는 Physical AI 시대의 도래와 자율 주행이 전동화 속도를 가속화한다는 점에 초점이 맞춰져 있다.
• - 자율 주행 고도화에 필요한 고용량 배터리의 필요성으로 전기차가 자율 주행 구현에 더 적합하나, 당장의 실적 개선으로 이어지지 않는다는 점이 강조된다.
• - 유럽과 북미의 환경 규제 논의가 전기차 수요 및 산업 성장의 속도를 제약할 수 있으며, 2025년 성장률 +30% 이상을 기대하기 어렵다는 보수적 시각이 제시된다.
• - 4Q24 실적 발표 이후 1Q25부터 분기 성장이 기대되는 기업을 중심으로 트레이딩 접근이 가능하다고 제시되며, 관련 종목으로 LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠이 언급된다.
• - 현대차-닛산/토요타 등 주요 제조사들의 반도체 및 배터리 공급망 협력과 정책 변화 등 글로벌 동향이 업계 전반의 방향성에 영향을 준다.