포스코퓨처엠(003670) 증권사 리포트

2Q26 에너지 소재 부문 흑자전환을 기록했으나 약 100억원의 니켈 재고평가 이익 포함으로 수익성 개선은 제한적이었다. 3Q26부터 가동률 회복이 본격화될 전망이며 2027년까지 이를 바탕으로 실적 개선이 지속될 가능성이 높다. 3Q에...

2분기 영업이익은 267억원(+3,351%, YoY)로 흑자전환했으나 얼티엄 공백과 N87 이연 영향으로 매출은 컨센서스를 소폭 하회했다. 에너지소재 부문은 원료 재고평가이익(약 100억원) 효과로 흑자전환했고, 음극재의 해외향 출하 회...

2Q26 연결 매출은 6,795억원으로 YoY +3%, QoQ -10%를 기록했고, 영업이익은 267억원(영업이익률 3.9%, QoQ +1.6pp)로 분기 실적이 크게 개선됐다. 양극재 부문은 전분기 대비 매출이 -20% 감소했으나 가동...

2Q26P 매출 6,795억원(-10.3% QoQ, +2.8% YoY)과 영업이익 267억원(+50.8% QoQ, +3351% YoY)을 기록했으나 컨센서스를 하회했다. 이는 중국 생산법인 통관 이슈로 N87 출하가 3분기로 이연되고, ...

2Q26 실적은 유가 상승과 재고평가익, 물량기저의 영향으로 양호했으나 영업이익은 컨센서스 대비 소폭 하회했다. 매출은 6,795억원으로 YoY +3%, 영업이익 267억원, OPM 3.9%를 기록했다. 2H26에는 판가 상승과 GM 얼...

2Q26 매출액 6,795억원(-QoQ 10%, +YoY 3%), 영업이익 267억원으로 시장 컨센서스 292억원을 소폭 하회했다. 음극재의 판매는 일본 고객사 재고조정 이후 회복세였으나, 양극재 부문은 N87 이슈와 중국 공장 통관 영...

2Q26 매출액은 6,795억원으로 QoQ -10.3% 감소했고 영업이익은 270억원으로 QoQ +50.8% 증가했으며, OPM은 3.9%로 QoQ +1.6%p 올랐다. 매출액 기준 컨센서스(매출액 0.8조원, 영업이익 290억원)를 하...

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미국의 AMPC 도입 조건으로 MACR 규정이 중국 배터리 공급망 의존도 축소를 가속화하고 있다. 포스코퓨처엠은 음극재 흑연 생산 확대를 통해 MACR 충족 시 실적 기여 가시성이 매우 높아질 것으로 보인다. ESS LFP 셀의 비양극재...

NDR 후기에서 ESS 수요 확대와 미국 PFE 규제 반사수혜가 동시에 부각되며, 출하량 회복 국면에서 실적 가시성이 높아지고 있다. LFP 양극재 수요는 20만톤 이상으로 늘어나고 있어 중국산 의존을 축소하기 위한 국내 Non-PFE ...

포스코퓨처엠은 1분기에 매출액 7,575억 원, 영업이익 177억 원으로 컨센서스를 상회했다. 양극재와 기초소재 부문의 선전과 공급처 다변화를 통한 가동률 상승이 수익성 방어에 기여했다. 2분기에는 매출액 8,830억 원, 영업이익 32...

1Q26P 매출액 7,575억원(-35.8% QoQ, -10.4% YoY), 영업이익 177억원 흑자전환으로 컨센서스를 크게 상회했다. 신규 고객사향 PT/IT 매출 약 1,000억원과 양극재 판매 호조 및 가격 상승이 주된 요인이다. ...

1Q26 연결 매출 7,575억원(YoY -10%, QoQ +36%), 영업이익 177억원(YoY +3%, QoQ 흑자전환), OPM 2.3%(QoQ +11.6pp)으로 전분기 대비 개선되며 양극재 출하 회복이 뚜렷했다. 양극재 부문 매...

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1Q26 프리뷰에서 시장 컨센서스 하회가 예상되며 매출 5,884억원, 영업이익 41억원으로 나타났다. 2026년 연간 실적은 매출 3.6조원, 영업이익 1,164억원으로 하향 조정되며 양극재 출하가 50,000톤에서 47,500톤으로 ...

1Q26 Preview에서 매출 6,254억원(YoY -26.0%, QoQ +12.2%), 영업이익 46억원(YoY -73.4%, QoQ 흑전, OPM +0.7%)으로 제시되며, 컨센서스 매출액 6,080억원/영업이익 71억원에 소폭 하...

베트남 인조흑연 생산법인 설립에 3,579억원을 출자하고 2028년 1월 취득 예정, 1만톤당 1,300~1,500억원의 평균 투자비로 2만~2.5만톤 규모의 증설이 예상된다. 잔여 부지는 최대 5.5만톤 규모로 남아 북미 및 EU OE...

4Q25 연결 영업이익 -518억원으로 시장 컨센서스 하회했고, 일회성 비용 발생 등으로 적자전환했다. 1Q26 영업이익은 53억원 전망으로 흑자전환이 기대되며, 일회성 비용 축소로 수익성은 개선될 것으로 보인다. 양극재의 가동 회복은 ...

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