3분기 실적 리뷰: 성수기를 앞두고 무난한 실..

IBK투자증권은 3분기 실적이 컨센서스에 부합했다고 평가했다. 매출은 1,862억원으로 전년 대비 20.8% 증가했고 QoQ로 8.3% 성장했으며, 영업이익은 592억원으로 전년 대비 -0.5%, QoQ +8.9%를 기록했다. 와우게임즈의 연결 편입 효과로 2020년 2분기 이후 최대 매출을 기록했고, DTC 매출 비중의 증가와 ROAS 최적화로 비용 상승폭을 제한했다. 부문별로 소셜카지노 매출이 1,512억원으로 성장했고 아이게이밍은 255억원, 캐주얼은 머지 스튜디오 매출이 견조했다. 4분기 성수기를 앞두고 시즌 이벤트와 자체 슬롯 공급 확대를 통해 매출 극대화를 추진하고, 아이게이밍의 브랜드 확장과 캐주얼의 글로벌 런칭 계획이 제시됐다.

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• - 3Q 매출 1,862억원으로 컨센서스 부합 및 와우게임즈 연결 편입 효과로 최대 매출 기록을 시현했다.
• - DTC 매출 비중 증가와 ROAS 최적화로 매출 증가율 대비 비용 증가를 완만하게 관리해 수익성 강화가 확인됐다.
• - 소셜카지노는 1,512억원, 아이게이밍은 255억원, 캐주얼은 머지 스튜디오 매출이 견조하게 성장했다.
• - 4Q 성수기 도래에 맞춰 소셜카지노 매출 극대화를 위한 이벤트·한정 패키지 및 외부 IP 의존도 감소를 위한 자체 슬롯 공급 확대가 계획됐다.