SDC-BOE ITC 분쟁 Comment

IBK투자증권의 디스플레이 리포트 'SDC-BOE ITC 분쟁 Comment'는 삼성디스플레이와 BOE 간 ITC 분쟁이 합의를 통해 종결될 가능성이 크다고 전망한다. 최근 ITC 최종결정이 합의로 중지되었으며 예비결정에서 BOE의 침해가 인정된 점이 합의 방향에 무게를 실었다고 보인다. 언론 보도에 따르면 삼성디스플레이가 약 1조원 규모의 로열티를 수취할 가능성이 제시된다. 합의 소식은 주가에 혼조세를 낳았으며, 로열티의 규모가 장기적으로 업황에 제약이 될 수 있다는 점도 주목된다. LTPO OLED 진입장벽 재확인과 BOE의 LTPO 공급 이슈가 국내 패널사 밸류체인에 미치는 영향도 함께 다루고 있다.

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• - ITC 분쟁이 합의로 종결될 가능성이 크다고 분석
• - 예비결정에서의 BOE 침해 인정과 함께 삼성디스플레이가 로열티를 수취할 가능성 제시
• - 로열티 규모가 약 1조원 수준으로 추정되어 장기 제약 요인으로 작용할 수 있음
• - 합의 소식으로 주가가 혼조세를 보였고, 국내 디스플레이 업종에 대한 기대가 반영되거나 반영되지 않는 양상
• - LTPO OLED 진입장벽 재확인 및 BOE의 공급 이슈로 국내 패널사에 수혜 및 영업환경 변화가 시사됨