한수위: USTR의 중국 해운&조선업 대상 Secti..

본 리포트는 미국의 중국 해운·조선 부문 제재 강화와 이에 따른 면제/유예 정책의 변화가 업황과 수주에 미치는 영향을 분석한다. 특정 선박 유형의 면제 삭제 및 에탄/LPG 운반선의 한시적 감면 등 규제 조정과 미국-비미국 선박 관련 수수료 체계 변화가 제시된다. 중국산 항만장비에 대한 100% 관세 부과와 입항 시점별 면제 조항, Lakers 관련 수정 등이 관세 정책의 주요 내용이다. 시장 측면에서는 신조선가와 중고선가의 변동, 부문별 운임 흐름, 컨테이너 부문의 발주 증가 등 업황의 부문별 차이를 시사한다. 또한 HD현대중공업과 한화오션 등에 대한 반사수혜 기대와 함께 특수선 사업 확장 등의 투자 포인트가 제시된다.

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• - 미국의 Annex I–III 면제 대상 삭제와 함께 25년 12월 10일까지 수수료 한시적 유예가 적용되며, 에탄&LPG 운반선은 25년 4월 17일~27년 4월 16일 기간에 한시적 감면으로 사실상 면제가 가능하다.
• - Annex IV의 (j)-(f) 미충족 시 LNG 수출허가 중단 조항이 삭제되고 ‘미국산 LNG 운반선 의무화 비율’은 정책적 로드맵성으로 완화된다.
• - 비 미국산 건조 차량운반선의 항만 입항 수수료가 14/NT에서 46/NT로 확정되지만 MSP 등록 미국 소유 또는 미국 국기 선박은 29년 4월 18일까지 면제이며 필요 시 연장 가능하다.
• - 중국산 STS 크레인 및 인터모달 섀시·부품에 대한 관세가 100%로 확정되고, 25년 11월 9일 발효되며 25년 4월 17일 이전 계약 및 27년 4월 18일까지의 입항 장비는 관세 면제; Lakers는 Annex II 수수료 대상이 될 예정이다.
• - 시장 흐름은 컨테이너 부문 발주가 +23%로 증가하는 반면 전체 발주는 YoY -48% 감소하고, 중고선은 탱커의 DWT가 9% 증가하는 등 부문 간 이질적 흐름이 나타난다. VLCC Eco+Scrub 운임은 약 110,000$/일, Suezmax는 약 80,000$/일 수준으로 제시된다.