음식료 · 산업 분석
건기식 CAPA 증설의 자신감
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권의 음식료 업종 리포트는 건기식 ODM의 CAPA 증설이 국내외 실적에 긍정적 영향을 줄 것이라고 분석했다. 3Q24 실적은 노바렉스가 분기 최대치를 기록했고 서흥과 코스맥스엔비티의 매출 흐름에도 주목된다. 노바렉스의 CAPA 확대는 27년 말 연간 규모를 8,000억원~1조원으로 확장할 전망이다. 코스맥스엔비티는 26년 해외 성장과 28년 신규 공장 가동 계획으로 턴어라운드를 준비 중이며 4분기에는 내수와 해외 매출의 동시 성장이 기대된다. 또한 코스맥스비티아이와 콜마비앤에이치의 관련 언급도 포함되어 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q24 실적은 노바렉스의 분기 최대치 기록으로 내수 685억원, 수출 453억원의 고성장을 보였다.
- - 노바렉스의 CAPA 확대로 27년 말 연간 규모가 8,000억원~1조원으로 확대될 전망이다.
- - 코스맥스엔비티는 3Q 매출 657억원(-23% YoY), 해외 매출 413억원(-32% YoY) 부진이 있었으나 26년 턴어라운드와 28년 신규 공장 가동 계획으로 개선 기대.
- - 4분기에는 내수 및 해외 매출이 모두 성장하고, 26년 해외 실적 성장 본격화 및 CAPA 투자로 외형 확장이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가23,000원
3Q24 연결 매출 1,138억원(+47% YoY), 영업이익 129억원(+133% YoY)로 분기 최대 실적을 기록했고 내수/수출의 고성장 및 CAPA 투자 계획이 향후 실적 개선에 기여할 전망.
발행 당시 목표가6,000원
3Q 매출 657억원(-23% YoY), 해외 매출 413억원(-32% YoY) 부진에도 26년 턴어라운드 전망 및 CAPA 확대/신공장 가동 계획.
발행 당시 목표가미제시
YTD 수익률 13%를 기록했으나 본문에 구체적 목표주가는 제시되지 않음.
발행 당시 목표가미제시
내수 성장과 해외 수출 물량 확대에 따른 매출 성장 전망이 언급.
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
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