통신 · 산업 분석
통신 Weekly (25.12.02)
리포트 핵심 요약
AI 요약주간 통신업종 수익률은 -1.1%로 시장 수익률(KOSPI +1.9%)을 하회했다. 주파수 재할당 관련 설명회가 열리고 5G SA 의무화를 전제로 실내 5G 기지국 구축에 따라 재할당 대가가 차등 적용될 전망이다. 주파수 재할당으로 무형자산 상각비가 27년부터 감소하기 시작하고 재할당 대가에 따라 주파수 상각비는 11–22% 감소가 추정된다. 배당소득 분리과세 수혜는 26년 기준 배당수익률이 SK텔레콤 6.6%, KT 4.7%, LG유플러스 4.4%로 제시되며 통신주에 긍정적 영향이 예상된다. SK텔레콤은 업종 내 Top Pick으로 유지되며 배당 매력과 성장 기대가 주가를 선도할 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 주파수 재할당으로 무형자산 상각비가 27년부터 감소하기 시작하고 재할당 대가에 따라 상각비가 11–22% 감소할 것으로 예상된다.
- - 배당소득 분리과세 수혜로 26년 기준 배당수익률이 SK텔레콤 6.6%, KT 4.7%, LG유플러스 4.4%로 제시되어 배당 매력이 커진다.
- - SK텔레콤은 업종 내 Top Pick으로 유지되어 투자 포인트의 중심이 된다.
- - 3대 국내 통신사의 목표주가와 BUY 권고가 유지되며 글로벌 비교도 가능해 투자 의사결정에 참고가 된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가71,000원
배당소득 분리과세 수혜와 함께 26년 기준 배당수익률 6.6%를 제시하며 업종 내 Top Pick으로 유지.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가59,000원
배당소득 분리과세 수혜와 함께 26년 기준 배당수익률 4.7%로 제시.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
배당소득 분리과세 수혜와 함께 26년 기준 배당수익률 4.4%로 제시.
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