철강금속 · 산업 분석
Steel Weekly (12월 2주차)
리포트 핵심 요약
AI 요약글로벌 철강·금속 업계의 주가 흐름은 AI 우려에도 불구하고 대체로 양호하다. 중국의 가동률은 11월 중순 이후 하락세를 보이며 수익성 악화에도 재고가 감소하는 흐름이다. 2026년 1월부터 약 300개 품목의 고철/선철/완제품 등 수출 허가제가 시행될 예정이며 11월 중국 철강 수출은 증가했다. 지역별로 미국·유럽은 강세인 반면 아시아는 약세를 보이고, Nucor를 비롯한 미국 기업의 강세가 두드러진다. 비철금속은 AI 리스크 확산에 따라 약세를 보이는 반면 금은 안전자산이 강세를 보이고 아연은 공급 불안으로 가격을 지지한다.
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AI 추출- - 주요 촉매: 중국의 2026년 수출 허가제 시행 발표가 글로벌 공급 구도와 가격 변동성에 영향을 미치므로 관련 정책과 수출 흐름을 면밀히 관찰하라.
- - 실적/가이드 변화: 중국 가동률 하락이 수익성 둔화 및 재고 감소로 이어질 가능성이 있어 관련 기업의 가이던스와 이익 컨센서스에 주시하라.
- - 밸류에이션 근거: 글로벌 대형 철강/금속 기업 간 밸류에이션 차이가 크므로 지역별 밸류에이션 비교를 통해 상대 매력주를 찾는 전략이 필요하다.
- - 리스크: 비철금속에서 공급 리스크와 재고 흐름, TC/RC 협상 난항 및 달러/금 가격의 변동성이 투자에 영향을 줄 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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미국 강보합. Nucor 는 7 주 연속 가격 인상.
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Odda 제련소 증설 가동 시기를 2 달 늦췄다.
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호주 제련소 [Hobart and Port Pirie] 역시 대규모 손실 발생에 따른 향후 가동 여부 불투명
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자본 지출로 기존 전망 대비 150 억 달러 늘어난 500 억달러 제시, CDS 프리미엄은 09 년 이후 최고치에 이르고 있다.
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브로드컴 탄 CEO, '빠르게 성장하는 AI 매출이 非 AI 매출보다 총마진이 더 작다.'고 언급하며 26 년 AI 매출 전망치 발표도 보류
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CMX 금가격과 CMX 금투기적순매수 데이터 제시
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CMX 은투기적순매수 데이터 제시
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CMX 전기동 투기적순매수 데이터 제시
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가격 3,216~3,261~3,203~2,987~2,600~2,954 USD/t, 변동률 -1.4%~0.4%~7.6%~23.7%~8.9%
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가격 1,918~1,953~2,072~1,976~1,965~1,925 USD/t, 변동률 -1.8%~-7.4%~-2.9%~-2.4%~-0.3%
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가격 11,536~11,644~10,930~9,994~9,718~8,653 USD/t, 변동률 -0.9%~5.5%~15.4%~18.7%~33.3%
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가격 14,401~14,749~14,849~15,220~14,936~15,111 USD/t, 변동률 -2.4%~-3.0%~-5.4%~-3.6%~-4.7%
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가격 2,836~2,868~2,867~2,696~2,503~2,527 USD/t, 변동률 -1.1%~-1.1%~5.2%~13.3%~12.2%
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종가 319,500 및 밸류에이션 지표 제시
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종가 31,650 및 밸류에이션 지표 제시
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종가 44,750 및 23 24 25E 26E 등 밸류에이션 데이터 제시
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종가 7.2 및 밸류에이션 제시
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종가 17.6 및 밸류에이션 제시
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