기타 · 산업 분석
4분기 호실적에 한일령 수혜도 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 이번 리포트는 마카오 GGR 회복과 Mass/VIP 회복세를 배경으로 4분기 실적 개선을 예고한다. 파라다이스의 4Q 매출과 영업이익은 컨센서스를 상회할 가능성이 높고 인천 하얏트 인수로 2분기 이후 성장이 가속될 전망이다. 한국 내 주요 종목 가운데 롯데관광개발은 4Q 실적이 컨센서를 상회하고 최선호주로 제시되며, 방문객 증가와 드랍액의 상승이 큰 힘이 될 것이다. GKL은 4Q 실적이 컨센서를 밑돌 가능성도 있으나 일본·기타 노선의 드랍액 증가가 상반기에 긍정적 영향을 줄 수 있다. 강원랜드는 VIP 고성장과 2년간 6,000억원 투자, 자사주 매입 등 주주가치 재고 정책이 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 파라다이스의 4Q 실적 개선 및 인천 그랜드 하얏트 인수로 2분기 이후 고성장이 시작될 것으로 예상하며, 한일령 수혜도 가능하다.
- - 롯데관광개발은 4Q 실적이 컨센서를 상회하고 최선호주로 제시되며, 4Q의 방문객 증가와 드랍액 상승이 주가를 이끈다.
- - GKL의 4Q는 컨센서스 하회 가능성이 있지만 상반기에 중국향 노선의 축소 따른 개선 가능성과 일본·기타 노선의 개선 여지가 있다.
- - 강원랜드는 VIP 고성장과 대규모 투자 계획, 현금 여력 기반의 주주가치 재고 정책으로 중장기 모멘텀을 확보한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가23,000원
VIP 고성장 및 향후 2년 간 제2카지노 등 대규모 투자 계획과 현금 여력을 활용한 주주가치 재고 정책 지속
발행 당시 목표가31,000원
실적 상향 반영으로 최선호주로 제시되었고 4Q 실적 및 방문객 증가 기대
발행 당시 목표가27,000원
인천 그랜드 하얏트 인수로 캐파 확장이 나타나며 2분기 이후 고성장이 시작될 것으로 기대
발행 당시 목표가21,000원
4Q 매출액/영업이익은 컨센서스를 하회할 가능성이 있으며 중국 드랍액은 -1%, 일본/기타 드랍액은 증가해 한일 노선의 혜택이 상반기에 긍정적 영향을 줄 수
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