현대차/기아 12월 글로벌 판매

본 리포트는 자동차 산업에서 현대차와 기아의 12월 글로벌 도매 판매와 연간 실적, 생산 흐름 및 친환경차 판매를 종합적으로 분석한다. 현대차는 12월 도매 32.8만대, 연간 413만대이며 생산은 12월 32.2만대, 연간 410만대이고 친환경차 판매가 크게 증가했다. 기아는 12월 도매 23.5만대, 연간 313만대, 생산 24.3만대(연간 318만대)로 나타났으며 친환경차 부문도 성장세를 보였다. 양사 모두 연초 가이던스를 소폭 하향했고, 현대차의 목표가가 상향되어 350,000원으로 제시되었으며 기아의 목표가가는 120,000원을 유지했다. 모빌리티/전기차 성장 이슈가 투자 포인트로 반영되며, 지역별 판매특성 및 향후 실적 흐름에 대한 주의가 필요하다.

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• - 현대차의 목표주가를 350,000원으로 상향하고 Buy를 유지한 것은 EV/모빌리티 성장 기대에 따른 단기 모멘텀 확인이다.
• - 현대차의 연간 EV 27.7만대, HEV 64만대 등 친환경차 성장세가 밸류에이션 근거를 강화한다.
• - 기아의 연간 EV 24.8만대(+28.0%)와 HEV 46.6만대(+21.8%) 등 친환경차 성장에도 12월 EV는 -8.6%로 단기 변동성 존재한다.
• - 지역별 도매/소매 실적과 2025YTD의 흐름은 미국/인도 등 특정 지역에서 추가 모멘텀 가능성을 시사하나, 12월 및 연간 가이던스 소폭 하향은 리스크 요인으로 작용한다.