통신 장비로의 수급 쏠림 지속될 전망

통신장비 수급의 쏠림 현상이 지속되며 글로벌 및 국내 주가가 동반 상승하고 있다. RFHIC를 비롯한 국내 선도주자가 상승 흐름을 주도하고 RF머트리얼즈를 시작으로 무선 포트폴리오 확장을 노리는 움직임이 뚜렷하다. 미국 FCC의 2GHz 대역 재배치 모의경매와 4.0GHz 포함 600MHz 규모의 주파수 할당이 2027년까지 이어지며 CAPEX 증가와 5G 구축 가속의 촉매가 될 전망이다. 한편 미국과 EU의 중국 장비 퇴출 조치로 에릭슨의 미국/유럽 M/S 확대 가능성과 중국 의존도 감소로 인한 벤더 재편 가능성이 제시된다. 다음주 투자 매력도는 SK텔레콤이 최우선으로 꼽히며, RFHIC·KMW·이노와이어리스·쏠리드·오이솔루션·RF머트리얼즈가 최선호종목으로 제시된다.

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• - 주요 촉매는 미국 FCC의 2GHz 대역 재배치 모의 경매와 2027년까지 이어지는 600MHz 대역 할당으로 CAPEX 증가와 5G 구축 가속 가능성을 높이는 점이다.
• - 미국/EU의 중국 업체 퇴출 조치로 에릭슨의 미국 내 5G/M/S 확장과 유럽 내 M/S 확대가 기대되며, EU의 중국 의존도 급락으로 에릭슨 수혜가 강화될 가능성이 있다.
• - 업종은 1등주 중심의 포트폴리오가 유리하다는 시각이 다수이며, RFHIC를 시작으로 KMW·이노와이어리스·쏠리드·오이솔루션·RF머트리얼즈의 확장에 주력해야 한다는 권고가 제시된다.
• - 다음주 국내 투자 매력도는 SK텔레콤이 최우선으로 제시되며 KT와 LG유플러스는 동가로 나타나지만 배당 정상화 기대가 SK텔레콤에 비해 낮다.
• - 대표 최선호종목으로 RFHIC, KMW, 이노와이어리스, 쏠리드, 오이솔루션, RF머트리얼즈가 꼽히며 RF머트리얼즈의 공급망 변화 수혜가 기술적 타이밍과 연결된다.