원전 레이싱에서 한국이 선두

원전 수요 증가로 건설 산업의 시장 규모가 확대될 것으로 전망된다. AI 데이터센터 확대로 중장기 전력 소비가 늘어나고 있으며, 유럽의 에너지 안보 이슈를 배경으로 원전 수요가 지속적으로 증가할 가능성이 높다. 글로벌 원전 생산량은 2022년 대비 2050년 STEPS 기준 61%, APS 기준 119% 증가 전망이 제시된다. 현재 데이터센터의 전력 비중은 작지만 2026년에는 11%로 상승하고 2030년대에 더 큰 비중을 차지할 것으로 보인다. 한국 기업들은 원전 수주에서 뚜렷한 경쟁력을 바탕으로 우위를 점하고 있으며 4Q25 Preview에서 체코 원전 수주 기대가 제시된다. 주가의 상승 여력은 여전히 열려 있는 상황이다.

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• - AI 데이터센터 확대로 전력 수요가 증가하고 원전 수요 확대가 예상된다.
• - 4Q25 Preview에서 체코 원전 수주를 비롯한 해외 수주 모멘텀에 대한 기대가 제시된다.
• - 한국 주요 원전/건설 기업들이 수주와 수익성 개선 모멘텀을 보이고 있다.
• - 주가의 상방 여력은 여전히 열려 있으며 밸류에이션 측면에서도 개선 여지가 있다.