광학 수요의 신대륙

Physical AI 시대에는 고정밀 광학 센서와 3D 센싱 모듈이 필수이며 ToF/LiDAR 및 고성능 OIS가 핵심 기술로 자리한다. 스마트폰 수요의 성장세가 둔화되더라도 Physical AI로 인한 신수요와 모듈의 고부가가치화가 광학 모듈 밸류체인을 구조적 성장기로 이끈다. 글로벌 지정학 이슈로 서구권의 중국 공급 차단이 강화되며 국내 밸류체인에 강한 수혜가 기대된다. 국내 선도 업체인 삼성전기와 LG이노텍은 3D 센싱 및 융합 센서 기술을 강조하며, 나무가와 액트로 같은 중견 기업도 수혜가 예상된다. Physical AI 수요는 스마트폰을 넘어 자율주행 차량, 로보틱스 등으로 확대되며 모듈 가격 상승과 탑재량 증가가 전망된다.

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• - Physical AI 구현에 필요한 고정밀 광학 센서 및 3D 센싱 모듈의 중요성이 강조된다
• - 미국의 NDAA/UFLPA 등 규제로 중국 공급의 서구권 진입이 억제되며 국내 밸류체인에 호재가 기대된다
• - Folded Zoom, 6축 OIS 등 국내 밸류체인은 고부가 기술 주도 기반을 확고히 해왔다
• - 나무가(190510)와 액트로(290740) 등 국내 3D 센싱/안정화 부품기업이 수혜를 기대한다
• - 자율주행, 로보틱스 등으로 수요가 확대되며 3D 센싱 모듈의 ASP 상승 및 탑재량 증가가 예상된다