음식료 · 산업 분석
건기식: 국내외 웰니스 트렌드 수혜
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 건기식 ODM 실적은 내수 회복과 해외 고객사 포트폴리오 차별화로 변화했고, 26년에도 국내외 웰니스 트렌드에 따라 실적 성장이 기대된다. 25년 해외 매출은 노바렉스가 1,522억원(+67% YoY)으로, 코스맥스엔비티는 1,817억원(-18% YoY)으로 나타났다. 26년 실적으로 노바렉스는 매출 4,549억원(+13%), 영업이익 497억원(+15%), 코스맥스엔비티는 매출 3,182억원(+8%), 영업이익 226억원(+441%)으로 전망된다. 올리브영의 웰니스 플랫폼 확장과 건기식 신유통 채널의 성장이 내수와 해외를 아우르는 수요를 뒷받침한다. 27년에는 노바렉스의 오송 2공장 신축으로 CAPA가 8천억원~1조원으로 확대될 예정이며, 코스맥스엔비티도 평택 토지 확보로 본격 투자를 준비한다.
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AI 추출- - 25년 국내 건기식 ODM의 내수 회복과 해외 매출의 포트폴리오 변화가 뚜렷했다
- - 노바렉스의 25년 해외 매출은 1,522억원(+67% YoY), 코스맥스엔비티의 해외 매출은 1,817억원(-18% YoY)로 나타났다
- - 26년 실적은 노바렉스 매출 4,549억원(+13%), 영업이익 497억원(+15%), 코스맥스엔비티 매출 3,182억원(+8%), 영업이익 226억원(+441%)으로 전망된다
- - 올리브영의 웰니스 플랫폼 확장과 건기식 신유통 채널의 성장이 내수와 해외를 아우르는 수요를 뒷받침한다
- - 27년 CAPA 확대로 노바렉스의 오송 2공장(연간 CAPA 8천억원~1조원)과 코스맥스엔비티의 평택 토지 확보에 따른 본격 투자가 예고됐다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
노바렉스 194700
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
26년 실적 턴어라운드 기대, CAPA 확장 예정
코스맥스엔비티 222040
일반 언급발행 당시 목표가6,000원
미국법인 전환 등 구조 재편으로 실적 개선 기대
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