기타 · 산업 분석
박제민의 QnA.I (3월 2주차)
리포트 핵심 요약
AI 요약이번 보고서는 빅테크의 AI 인프라 경쟁에서 주요 수요-공급 이슈를 정리했다. 엔비디아는 강한 AI 수요와 Vera Rubin 생산 진행으로 펀더멘탈이 견고하다고 평가된다. 알파벳은 AI 풀스택 리더로 텍스트·이미지 AI 모델에서 1위를 유지하며 검색 고도화와 온디바이스 확장을 주목받는다. 애플은 메모리 가격 상승 속에서도 중저가 라인 확대와 Gemini 결합으로 AI 서비스 확장을 꾀한다. 마이크로소프트는 유연한 인프라 전략과 OpenAI·Anthropic 파트너십으로 경쟁력을 강화하려 하지만, 오라클·코어위브·아마존·메타·애플 등도 AI 인프라 수주/공급 이슈 및 차세대 모델 발표로 주가 흐름에 영향을 주고 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - NVIDIA의 강한 수요와 Vera Rubin 생산 진행으로 펀더멘탈이 견고하다고 평가
- - Alphabet은 AI 풀스택 리더십으로 텍스트/이미지 AI 모델 1위를 유지하고 검색 고도화 및 온디바이스 확장을 주목
- - Microsoft의 유연한 인프라 전략과 OpenAI/Anthropic 파트너십이 경쟁력의 핵심으로 작용
- - AI 인프라 수주 및 공급 이슈와 차세대 모델 발표가 주요 주가 변수로 작용
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
강한 수요와 Vera Rubin 생산 진행으로 펀더멘탈 견고; GTC 공개 기술력 및 ASIC 폐기에 따른 해자 주목
발행 당시 목표가미제시
AI Full stack 기업으로 텍스트 및 이미지 AI 모델 1위; AI로 인한 Search 고도화와 온디바이스 확장 주목
발행 당시 목표가미제시
메모리 가격 상승 속에서도 중저가 라인 확대 및 점유율 확대; Gemini 결합을 통한 AI 서비스 주목
발행 당시 목표가미제시
AI PaaS 1위 사업자, OpenAI 엔진 활용으로 해자 확보
발행 당시 목표가미제시
CPU DC 1위, GPU DC 공격적 증설 진행 중; Tranium 2,3 외부 고객 현황, Anthropic ARR 주목
발행 당시 목표가미제시
AI 도입으로 광고 P,Q 개선; Llama 4 실패 후 투자 확대; 1H26 차세대 AI 모델 발표 및 AI 글래스 판매량 주목
발행 당시 목표가미제시
Stargate IaaS 담당 사업자, 수주 절반 이상 OpenAI; OpenAI 사업성, 추가 부채 발행 여부 주목
발행 당시 목표가미제시
1위 네오클라우드 사업자, 수주 절반 이상 OpenAI; OpenAI 사업성, 공급 지연 해결, 추가 용량 수주 주목
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