미국의 중국 제재로 인한 공급망 재편에 주목..

본 보고서는 미국의 중국 제재에 따른 공급망 재편이 통신장비 산업에 미치는 영향을 다룬다. 2019년 화웨이 퇴출이 에릭슨 등 글로벌 공급망에 상당한 혜택을 가져왔고, 2026년에도 비슷한 구조의 변화가 지속될 가능성이 제시된다. 제재는 광모듈 등 주변 부품으로까지 확산되며 중국 의존도를 축소하는 흐름이 뚜렷해질 것으로 보인다. 도표를 통해 미국 내 주파수 경매와 CAPEX 추이가 북미 매출에 중요한 영향을 준다는 점이 재확인된다. 결과적으로 국내외 무선장비 업체에도 제재에 따른 기회가 나타날 수 있다.

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• - 미국의 중국 제재로 인한 공급망 재편에 주목할 때 통신장비 업종의 투자 기회가 재점화된다.
• - 2019년 화웨이 퇴출이 에릭슨 등 특정 업체에 막대한 수혜를 가져다주었으며, 2026년에도 유사한 수혜 구도가 형성될 가능성이 있다.
• - 광모듈 및 주변 부품에 대한 제재가 확대되며 중국 부품 의존도 축소가 업계 전반의 이슈로 부상하고 있다.
• - 미국 내 공급망 강화 및 부품 제재의 확대가 국내 무선장비 업체의 수혜 가능성을 높이고 있다.
• - 루멘텀을 포함한 사례들을 통해 중국 부품 퇴출의 전조현상이 특정 분야에서 이미 나타나고 있음을 시사한다.