디스플레이 · 산업 분석
다가오는 폴더블 iPhone, 소부장 밸류체인에 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약IBK투자증권의 디스플레이 섹션은 올해 하반기 예상되는 애플의 첫 폴더블 아이폰에 주목하며, 외부 5.5인치 패널과 내부 7.5인치 인폴딩 패널은 삼성디스플레이가 전량 공급하는 구조를 제시한다. 신규 모델의 출고가는 350~430만원대이며, 경쟁 모델인 갤럭시 Z Fold 7 대비 높은 가격으로 인해 초기 출하량이 시장 기대치를 하회할 우려가 있다. 폴더블 밸류체인에서 소부장 기업의 중요성이 커지지만, 패널 독점으로 국내 밸류체인 편입은 어려워질 수 있다는 점도 지적된다. 다만, 모듈과 소재부품의 TAM은 확장될 여지가 크다고 보며, 애플의 공급망 다변화 정책 속에서 옥석 가리기가 필요하다는 시각이 강조된다. 덕산네오룩스, 파인엠텍, 비에이치를 관심 종목으로 제시하며, 신규 폴더블 고객사 내 점유율과 대체 가능성의 차이가 투자 판단의 핵심이 될 것이라고 요약한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 폴더블 iPhone의 출시가 하반기로 가시화되며 패널은 삼성디스플레이가 전량 공급
- - 출고가 350~430만원대로 책정되어 초기 공급량이 시장 기대치를 하회할 수 있음
- - 폴더블 밸류체인에서 소부장 기업의 TAM 확대로 수혜 가능성 증가
- - 삼성디스플레이의 패널 독점으로 국내 밸류체인 편입은 어려워졌고 공급망 다변화 필요성 증가
- - 덕산네오룩스, 파인엠텍, 비에이치를 관심 종목으로 제시하며 신규 폴더블 고객사 내 점유율과 대체가능성 판단이 중요
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
폴더블 스마트폰을 넘어 Bar 타입 스마트폰 및 IT 디바이스까지 CoE(Color Filter on Encaptulation) 적용이 가속화될 것으로 전망
발행 당시 목표가미제시
신규 폴더블 고객사 내 높은 점유율을 확보했거나 단기간 내 대체 가능성이 낮은 것으로 판단
발행 당시 목표가미제시
신규 폴더블 고객사 내 높은 점유율 확보 혹은 단기간 내 대체 가능성이 낮은 것으로 판단
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