반도체 · 산업 분석
Micron FY2Q26 실적 코멘트
리포트 핵심 요약
AI 요약Micron FY2Q26 실적은 매출액 239억불(QoQ +75%, YoY +196%)로 컨센서스 197억불을 상회했다. DRAM 매출 188억불(QoQ +74%, YoY +207%), NAND 매출 50억불(QoQ +82%, YoY +169%)로 ASP 상승이 동사 실적 성장을 견인했다. AI 서버 수요 증가와 데이터セン터 강세로 Cloud Memory와 Core Data Center 부문이 견조했고 데이터센터 DRAM/NAND의 bit TAM이 업계 TAM의 50%를 상회할 전망이다. FY2026 설비투자 전망치를 250억불 이상으로 상향(컨센서스 239억불), FY2027도 350억불을 상회할 것으로 제시되어 고부가 수요 대응이 강화된다. 차기 분기의 매출총이익률 가이던스는 81.0%로 사상 최대를 기대하게 했고, SCA/LTA를 통한 계약 근거 강화로 FCF의 지속적 증가 가능성도 제시됐다.
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AI 추출- - Micron FY2Q26 매출 239억불, QoQ +75%, YoY +196%로 컨센서스 상회
- - DRAM 188억불, NAND 50억불—ASP 상승으로 분기 실적 견인
- - Cloud Memory/Core Data Center 부문 성장 및 AI 서버 수요 확대로 데이터센터 DRAM/NAND의 TAM이 업계의 절반을 넘어설 전망
- - FY2026 CapEx 전망: >250억불(컨센서스 239억불), FY2027 >350억불, 순익 개선 기대
- - 다음 분기 매출총이익률 가이던스 81.0%로 사상 최대치 기대; SCA/LTA로 FCF 증가 가능성 높음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가270,000원
투자의견 BUY (M) 목표주가 270,000
발행 당시 목표가1,600,000원
투자의견 BUY (M) 목표가 1,600,000
발행 당시 목표가미제시
Micron FY2Q26 리뷰
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