#광 트랜시버 #CPO #실리콘 포토닉스

본 보고서는 AI 데이터센터 인프라 고도화를 위한 광 트랜시버의 주목과 함께 실리콘 포토닉스 기술의 확장을 다룬다. 엔비디아가 루멘 오이솔루션과 코히어런트에 각각 20억 달러를 투자하는 등 데이터센터의 데이터 전송 속도와 전력 효율 개선이 핵심 이슈로 부상하고 있다. CPO(Co-Packaged Optics) 기술은 광 트랜지버와 GPU 등 반도체를 하나의 패키지로 통합해 데이터 병목 해소와 속도, 전력 효율을 동시에 높이는 차세대 패키징으로 주목받고 있다. 엔비디아 외에도 AMD, 마벨, 메타 등이 실리콘 포토닉스 IP 확보와 인수합병(M&A)을 추진하며 광 기반 인터커넥트에 대한 관심이 커지고 있다. 국내 기업으로는 오이솔루션과 쏠리드가 광 트랜시버 관련 핵심 특허를 보유하고 있어 수혜 가능성이 제시된다. 유안타증권은 오이솔루션과 쏠리드의 목표주가를 각각 45,000원, 16,000원으로 제시하였고, 현재는 Not Rated로 분류되어 있다.

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• - 엔비디아의 대규모 투자로 광 트랜시버 및 실리콘 포토닉스의 데이터센터 인프라 수요가 확대될 가능성이 높아졌다.
• - CPO는 GPU와 광트랜시버를 하나로 통합해 전력 소모, 지연 시간, 대역폭 등의 문제를 개선하는 핵심 기술로 부상하고 있다.
• - 대형 AI 모델의 확대로 데이터센터 내 칩 간 연결속도와 전력 효율이 핵심 경쟁력으로 강조되고 있다.
• - AMD, 마벨, 메타 등 글로벌 기업이 IP 확보 및 협업을 통해 실리콘 포토닉스 기술의 상용화를 적극 추진하고 있다.
• - 국내 광 트랜시버 관련 특허를 보유한 오이솔루션과 쏠리드가 향후 수혜를 받을 가능성이 제시된다.