중국의 미래를 여는 기업들: 15차 5개년 계획..

본 리포트는 중국의 15차 5개년 계획이 제조에서 기술 중심의 성장으로 전환되며 AI와 첨단 기술 분야의 생산력 강화와 내수 질적 성장을 병행하는 투트랙 전략을 제시한다고 요약한다. 한편 ESS 시장은 대규모 확장과 구조적 저장 기간 연장으로 급성장하고 있으며, 2024년 말 누적 설치 73.76 GW/168 GWh에서 2025년 상반기에 추가로 크게 확대되었다. 국내 배터리 셀 부문은 CATL과 BYD의 지배력 아래 CALB, Gotion Tech, EVE Energy 등의 후발 주자들이 점유율을 높이며 경쟁이 심화된다. 정책 측면에서는 ESS 연계 의무화 종료 및 차액지원제도 등 시장 친화적 개혁이 진행되고, 2025-2027년 ESS 설비 180 GW 확대와 약 2,500억 위안의 직접 투자 계획이 제시된다. 더불어 AI 데이터센터 냉각 수요의 증가로 Envicool 등 냉각 솔루션 기업의 실적이 개선될 것으로 보이며, 2H25 차세대 배터리 공급 확대와 해외 시장 확장도 핵심 수요로 부상한다.

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• - 15차 5개년 계획은 선단공정 대응 역량 확보를 중점으로, AI/HPC 패키징 및 5nm 이하 미세공정 경쟁에서의 주도권 확보를 목표로 한다.
• - ESS 시장은 2024년 말 73.76 GW/168 GWh, 2025년 상반기 23.03 GW/56.12 GWh의 신규 용량 증가로 급성장했으며, 2025년 상반기 증가율은 전년 대비 크게 높아졌다.
• - CATL과 BYD가 내수 시장의 대다수를 차지하는 가운데 CALB, Gotion Tech, EVE Energy 등 후발 주자들의 점유율 확대가 관찰된다. 글로벌/BESS SI 부문에서도 Sungrow, Kehua Tech, Sineng, HyperStrong, Envision Energy 등이 Top 플레이어로 부상한다.
• - 정책 변화로 ESS 연계 의무화 종료 및 가격 안정화 메커니즘 도입이 추진되며, 2025-2027년 ESS 설비를 180 GW 이상으로 확대하고 2,500억 위안을 직접 투자하는 대규모 계획이 추진된다.
• - AI 데이터센터 냉각 수요 증가에 따라 ENVICool 등 냉각 솔루션 업체의 하반기 실적이 견인될 것이며, 차세대 배터리 공급의 해외 수주 확대와 글로벌 시장 진출이 실적 모멘텀으로 작용한다.