재생열 의무화 제도와 LNG 발전소

유틸리티 섹터의 주간 커버리지 수익률은 시장 대비 1.3% 하회했다. 원유가와 LNG 현물 가격의 하락과 이란-호르무즈 이슈로 원자재 공급 차질 우려가 지속된다. 새울 3호기의 상업운전 진전에 따라 원전 발전 믹스가 점진적으로 개선될 전망이나 4호기 및 후속 원전의 가동은 2030년대 초중반에 걸쳐 긴 공백이 예상된다. 재생에너지 열 의무화 도입과 집단에너지 허가 제도 강화 등 열시장 규제가 향후 수익성과 구조에 중요한 변수로 작용하고 있다. 국제 원료 수급의 불확실성과 열시장 규제 변화가 지역난방, 수열가격, 발전배열 계약 등에 영향을 주며 전반적인 흐름에 주의가 필요하다.

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• - SGC에너지와 SK가스가 Top Pick으로 선정되며 원가 관리와 공급 안정성이 수익성에 중요한 변수임이 재확인됐다
• - 재생열 의무화 도입 및 열시장 구조 개편으로 집단에너지 및 열요금 제도에 큰 변화가 예상된다
• - 새울 3호기 상업운전 진전으로 발전믹스 개선이 가시화되나 새울 4호기 및 이후 원전의 가동 시점은 향후 긴 기간에 걸쳐 공백이 발생할 가능성이 있다
• - 나프타 수급난과 이란-미국 분쟁 여파로 원료 조달 및 LNG 공급 차질 위험이 커져 전력·전선 제조 등 연계 산업에 영향을 미칠 수 있다