반도체 · 산업 분석
P/E의 시대
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권은 메모리 반도체의 재평가를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승 여력을 제시한다. AI 시대에 메모리의 이익 창출력 강화와 장기계약의 확산이 실적 안정성과 밸류에 미치는 영향을 강조한다. 목표주가를 상향하고 2026년/2027년 이익 추정치를 반영하며 P/E를 25년 이후의 상단 수준으로 적용했다. 주가 랠리의 주요 모멘텀은 AI 관련 수요의 구조적 변화에서 비롯되며, 메모리 가격의 강세와 12M Forward EPS 상승이 재평가를 견인할 것으로 본다. 또한 메모리의 Dual market화 및 공급계약의 확대가 수익 안정성 강화와 주주환원 강화의 근거가 될 것이라고 요약된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LTA: 고객/시장/조건별 차등 당위성 제공. 안정성 제고-> P/E Valuation
- - 재평가 초입, 목표주가 상향: 삼성전자 500,000원, SK하이닉스 3,000,000원
- - 메모리 이익 창출력 강화 및 AI 시대 패러다임 변화
- - 메모리의 Dual market화로 수요/공급의 구조적 안정성 제고
- - 12M Forward EPS 상승 및 27년 공급 부족 지속 예측
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가500,000원
목표주가 상향: 삼성전자 500,000원
SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가3,000,000원
목표주가 상향: SK하이닉스 3,000,000원
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