올라라 ROE

키움증권은 은행주가 대형 은행을 중심으로 실적 개선이 지속되며 2026년 연결순이익이 약 10% 증가할 것으로 전망했다. 이익 증가의 주된 원인은 이자이익과 비이자이익의 상승으로 비용 증가를 상회하는 흐름이다. 특히 비이자이익의 증가 속도가 높아 증권 자회사 실적이 큰 역할을 한다고 설명했다. ROE 상승과 함께 주주환원율도 상승할 가능성이 크고 자본비율 관리도 안정적으로 유지될 전망이다. 비은행 실적 개선이 은행주 전반의 투자 매력을 높이고, 각 종목에 대한 목표주가도 제시되었다.

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• - 2026년 연결순이익은 10% 증가할 전망으로 이익 증가와 주주환원율 상승이 동반된다
• - 이자이익과 비이자이익의 증가가 비용 증가를 상회하며 순영업수익이 확대될 것으로 예상
• - 비이자이익 증가, 특히 수수료이익의 큰 증가가 실적 개선의 핵심 요인으로 지목
• - ROE 상승과 자본비율 관리의 지속으로 PBR 상승의 필요조건이 충족될 가능성 증가
• - 비은행 실적 개선이 은행주 투자지표를 견인하고, 주주환원 강화도 동반될 전망