기타 · 산업 분석
LFP·ESS 증산? 코팅알박이 부족
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권의 2026-06-01 보고서는 배터리 소재의 핵심인 알루미늄박(알박) 공급의 부족으로 LFP 및 ESS의 확산이 제약될 수 있음을 지적한다. 탄소코팅 알박의 수요 증가와 코팅·압연 라인의 국산화 지연이 하반기까지 공급 제약의 주된 요인으로 남아 있다. 2분기 흑자전환이 유력하고 2H에는 풀캐파 가동이 예상되나, 공급단가 상승과 시차 문제로 이익의 변동성은 남을 전망이다. IRA의 nonFEOC 규정 완화와 중국 의존도 감소 필요성으로 국내 공급망 확장이 요구되며, 알박에 대한 국내 공급사 수요가 크게 늘 것으로 보인다. 국내 알루미늄박의 주요 수혜 기업으로 삼아알미늄과 DI동일이 꼽히며, 롯데알미늄과 동원시스템즈도 간접적으로 관련 수혜가 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LFP 용 알박 및 코팅 알박의 수요 증가가 ESS 확산과 함께 하반기까지 공급 제약의 주요 원인으로 작용
- - 2분기 흑자전환 가능성이 높고, 2H에는 90%대의 풀캐파 가동이 기대되나 공급단가 상승의 리스크 존재
- - 탄소코팅 알박의 국산화 지연과 압연기 부족으로 공급의 시차 및 비용 부담이 지속될 전망
- - IRA nonFEOC 규정 대응 및 중국 의존도 축소를 위해 국내 알박 공급망 강화가 필요한 상황
- - 한국 알루미늄박의 주요 수혜 기업으로 삼아알미늄(006110 KS)과 DI동일(001530 KS) 주목; 롯데알미늄(비상장)과 동원시스템즈(014820 KS)도 간접 수혜 가능
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발행 당시 목표가미제시
LFP용 알박 공급 여건 개선 수혜 기대; 27–28년 쇼티지 우려 속 주요 수혜 기업으로 꼽힘.
발행 당시 목표가미제시
한국 알루미늄박 수혜 기업으로 하반기 실적 개선 및 ESS 가동률 상승에 민감.
발행 당시 목표가미제시
비상장사이나 국내 알박 공급망의 한 축으로 관련 수요 증가에 따른 간접 수혜 가능성.
발행 당시 목표가미제시
알루미늄박 관련 기업으로 공급망 다변화 및 수출 증가에 따른 이익 기여 가능.
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